早盘内参：5月份中国制造业PMI为50.6%

每日精选

国家统计局：5月份，中国制造业采购经理指数为50.6%，比上月回落0.2个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为51.6%，比上月上升0.5个百分点；中、小型企业PMI分别为48.8%和50.8%，比上月回落1.4和0.2个百分点。统计局表示，5月份，进出口指数仍处于低位。当前全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂，国外市场需求持续萎缩。

财政部、税务总局：29日发布《关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》。《公告》指出，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

证券时报网：上交所就2020年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议回应称，适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。上交所还表示，下一步，在研究上证综指编制方法的完善方案时，将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验，在修订指数表征功能的同时，应尽量保证与现有指数无缝衔接，保证指数的连续性和稳定性，维护正常的交易秩序。

宏观经济

中国政府网：国务院总理李克强5月29日主持召开国务院常务会议。会议要求，要充分估计当前形势的复杂性严峻性，密切跟踪全球疫情和经济形势新变化，注重了解和解决政策实施中遇到的问题，及时完善政策，做好政策储备，根据需要适时推出必要新举措，稳住经济基本盘，推动实现经济增长，完成全年经济社会发展目标任务。

央行：发布《中国区域金融运行报告》，《报告》指出，央行将扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。稳健的货币政策要更加灵活适度，加强逆周期调节，保持流动性合理充裕，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。报告还称，下一步，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

界面新闻：5月29日，国资委党委召开会议。国资委党委书记、主任郝鹏强调，要进一步优化完善思路举措，指导推动中央企业把提质增效作为重中之重，全力以赴抓好经营发展，为稳住经济基本盘作出积极贡献。积极稳妥深化混合所有制改革；完善国资监管体制，大力推动国有企业实现高质量发展。着力推动中央企业聚焦攻克关键核心技术，强化自主创新，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

国资委：印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》。指引对股权激励计划中的激励方式、激励对象范围、权益授予数量、授予价格、时间安排、激励收益等的内涵要义、政策规定、操作规范进行详细阐释；从强化公司业绩考核、健全激励对象绩效考核评价、科创板上市公司实施股权激励的考核等方面明确出资人的导向和要求，引导企业注重价值提升，实现高质量发展。

央行：5月29日，进行3000亿元人民币7天期逆回购，因本周无逆回购到期，央行本周实现净投放6700亿元。

央行：5月29日，隔夜shibor报2.0970%，下跌0.50个基点。7天shibor报2.1510%，下跌2.80个基点。3个月shibor报1.4530%，上涨2.30个基点。

行业动态

券商中国：银保监会办公厅5月29日印发了《关于加强典当行监督管理的通知》。《通知》引导典当行回归典当本源，专注细分领域，满足小微企业、居民个人短期、应急融资需求，发挥对金融体系“拾遗补缺”的作用。《通知》对典当行所从事的领域还设置了“负面清单”。典当行不得有下列行为：1、集资、吸收存款或变相吸收存款；2、与其他典当行拆借或变相拆借资金；3、超过规定限额从商业银行贷款；4、对外投资。

经济观察网：记者注意到，29日下午，以铁矿石为首的黑色系期货品种价格大幅拉涨，铁矿石主力2009合约最高上涨至753.5元/吨，创下该品种2019年8月以来新高。临近周末，黑色系期货为何集体拉涨？我的钢铁网分析称，一方面，可能是铁矿石期货强势拉涨，加上近期焦炭价格偏强运行，受成本抬升带动。另一方面，市场又传出唐山6月份大气管控措施，涉及钢厂高炉限产。受高成本、消息面推动，钢材市场价格跟随上涨。

央视新闻：随着国内疫情的好转，国内民航业加速回暖，一些航空公司的国内航线客座率已经恢复到了原来的6成左右。伴随国内疫情的缓和，4月国航、东航和南航国内线需求环比增长5%，国内线客座率相比3月提升5.4%。春秋航空和吉祥航空客座率均超过70%。

中国贸促会：外卖已经成为促进餐饮业总营收和总利润增长的重要因素。在餐饮业总营收与总利润的增量中，分别有75%和65%是由外卖拉动的。最近三年，所有样本城市外卖对收入总额的贡献率逐年增长，至2019年已经达到17.44%。2019年外卖对餐饮企业利润增量的贡献同比增长56%。

Gartner:首次全面评估全球TOP云厂商的整体安全能力。作为亚洲唯一入围厂商，阿里云整体安全能力拿下全球第二，11项安全能力被评估为最高水平，超过亚马逊，仅次于微软。

股市聚焦

中国基金报：据兴业证券最新数据显示，上周偏股主动型基金的平均仓位为75.80%。其中普通股票型基金的平均仓位约89.29%，偏股混合型基金的平均仓位约85.90%。较最近一期仓位情况，上周普通股票型基金平均仓位上升0.40%，偏股混合型基金平均仓位上升0.29%。长期来看，目前基金仓位处于较高位置。

上海证券报：据数据统计显示，今年以来，前五个月成立了534只新基金，规模合计达到7933.82亿元，已超过2015年前5个月的新基金首发规模——7876亿元。业内人士认为，2800点的A股进可攻、退可守，整体估值处于历史低位，在无风险利率大幅下降的背景下，A股具有较大的投资吸引力。

券商中国：深交所创业板注册制改革在审企业平移规则发布，主要内容有七点：1、依据会里受理顺序和审核成果接续审核；2、10日内未提交申请即视为新申报；3、在审企业无需适用行业负面清单；4、财务报表有效期延长1个月；5、中止情形消除经确认后恢复审核；6、受理20日内发出首轮问询；7、举报材料同样平移处理。

期货日报：近期，证券期货市场“场外配资”活动又有所抬头。值得注意的是，近期北京、上海、深圳、广东、福建、四川、天津、重庆、广西、青岛等多地证监局陆续发布场外配资风险警示，开列出中国金融期货配资网、宝利阁、普惠配资等近百余家场外配资平台“黑名单”。各地证监局在通知中郑重提示提醒辖区广大投资者，“场外配资”机构不具备经营证券期货业务资质，请广大投资者一定要提高风险防范意识，远离“场外配资”。

证监会：按法定程序核准了4家企业的首发申请。分别为新天绿色能源股份有限公司，成都康华生物制品股份有限公司，无锡帝科电子材料股份有限公司，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。

新股申购：6月1日，中天精装；

新债申购：6月1日，益丰转债。

新股上市：6月1日，凯迪股份。

公司新闻

国泰集团：控股股东将由民爆投资变更为江西省军工控股。

大立科技：拟5245万元收购航宇智通51%股权。

益民集团：筹划重大资产重组 6月1日起停牌。

德宏股份：终止重大资产重组和控股股东控制权转让事项，公司6月1日复牌。

上海新阳：拟将上海新昇1.5%的股权转让给沪硅产业。

太极实业：子公司中标14.31亿元EPC项目。

新天科技：中标3867万元智能水表项目。

友讯达：预中标1.19亿元国家电网项目。

五矿资本：拟非公开发行不超80亿元优先股。

江苏索普：生产装置完成检修并恢复正常生产。

数据一览

沪深股市：5月29日，周五，上证指数报2852.35点，上涨0.22%，成交额2337.99亿。深证成指报10746.08点，上涨0.87%，成交额3384.99亿。创业板指报2086.67点，上涨1.54%，成交额1185.67亿。沪深两市合计成交5722.98亿。盘面上，医疗器械、通信服务、旅游等板块涨幅居前。

港股：5月29日，周五，恒生指数跌0.74%，报22961.47点。国企指数涨0.1%，报9561.03点。北上资金净流入51.07亿。

沪深港通：5月29日，当日净流入74.22亿元。近一月净买入301.11亿元。

龙虎榜：5月29日，机构参与龙虎榜中个股共涉及22只，其中7只被机构净买入，东方生物被买入最多，为11855.87万元。另外15股被机构净卖出，沪硅产业被卖出最多，为8258.56万元。

融资融券：截至5月28日，上交所融资余额报5566.8亿元，较前一交易日减少8.73亿元；深交所融资余额报4979.69亿元，较前一交易日增加0.34亿元；沪深两市合计10546.49亿元，较前一交易日减少8.39亿元。

楼市观察

中新经纬：近段时间以来，全国多个城市的土地市场整体回温。机构的数据显示，截至5月25日，北京、上海、杭州三地的卖地收入均突破千亿元，49个城市超过百亿元，随之而来的还有土拍溢价率的上升。分析认为，金融环境的宽松，客观上使得房企有能力去竞拍土地，加上一些优质土地的相继推出，也引来房企的争抢。机构预计，今年二季度土地市场的成交规模有望维持高位，一二线及部分三线城市土拍竞争将更加激烈。

经济参考报：随着企业复工复产顺利推进，房地产指标如期修复，土地市场行情也在逐渐升温。28日，上海、成都、佛山等城市纷纷举行土地出让活动；同日，另有多个城市公布未来几周新的土地出让计划。业内人士预计，在“房住不炒”政策基调不变的情况下，土地市场供需两旺的行情将在短期内延续。

中国房地产业协会：2019年上市房企总资产均值为1409.37亿元，同比上升25.67%。截至2019年年末，总资产超过千亿元的房企有57家，约占上市房企总量的28%，其中，超过万亿元的企业有5家，依次是万科、恒大、碧桂园、保利和绿地。在资本市场方面，房企的整体估值呈现下调趋势。

佛山市住房公积金管理中心：发布《关于2020年度佛山市租房和无房提取住房公积金标准的通知》，规定无房提取个人住房公积金的标准为，每年可提取额度最高为6930元，每一年度可提取一次。

国际资讯

证券时报：北京时间5月31日凌晨3点22分，马斯克的SpaceX公司，在美国佛罗里达州的肯尼迪宇航中心成功发射猎鹰9号火箭，将NASA的两名宇航员顺利送入太空，这也是历史上首次由私人公司将宇航员送入太空。SpaceX公司称这为未来人类太空旅游等提供了更多可能，成为历史上的里程碑时刻。据悉，两位宇航员将于接下来的19个小时在轨道上度过，在与空间站对接之前，他们将尝试先睡一觉。

汇通网：据数据显示，美国个人储蓄率在4月达到了惊人的33%，创下该数据在上世纪60年代开始统计以来的新纪录

汇通网：消息人士透露，欧佩克+成员国接近就将下一次欧佩克会议提前几日召开达成一致。如果这一消息得到证实，欧佩克及其盟友将有更大的回旋余地来改变目前的产量限制。

汇率

人民币：5月29日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1455，涨0.2025%，人民币中间价报7.1316，跌0.0547%。NDF:3个月报7.1951,6个月报7.2236,1年报7.2716,2年报7.3879。

期货行情

国内：截至5月29日下午收盘，国内商品期货收盘多数上涨，铁矿石大涨6.44%，热卷涨超3%，螺纹涨超2%，沪银、淀粉等涨超1%；红枣、白糖等跌超1%，尿素、郑棉等小幅下跌。

海外指数

美国股市：周五，美股盘中一波三折尾盘回升，三大指数收盘涨跌不一。标普500指数涨0.48%，报3044.31点；纳斯达克指数涨1.29%，报9489.87点；道琼斯指数跌0.07%，报25383.11点。

欧洲股市：周五，欧股收盘普跌，德国DAX指数下跌1.67%，报11584.00点；英国富时100指数下跌2.47%，报6065.05点；法国CAC40指数下跌1.59%，报4695.44点。

亚洲：5月29日，日经225指数跌0.18%，报21877.89点。韩国KOSPI指数涨0.05%，报2029.60点。

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