早盘内参国资委全力实施国企改革三年行动方案.

【早盘内参】国资委：全力实施国企改革三年行动方案

每日精选

人民日报：1月10日上午，2019年度国家科学技术奖励大会隆重召开。中国第一代核潜艇总设计师黄旭华院士、中国科学院大气物理研究所研究员曾庆存院士，获2019年度国家最高科学技术奖。李克强在大会上强调，要瞄准制约我国产业升级的关键核心技术瓶颈开展攻关，大力发展新一代信息技术、人工智能、数字经济等。

中国证券报：1月11日，财政部、一行两会等监管部门领导对养老金投资、长期资金入市、养老保险体制改革发声，释放重磅信号！中国人寿首席投资官王军辉展示出惊人对比数据：我国三支柱养老金合计持股规模占股票市场总市值比重不到10%。如何更好的发挥养老金长期配置型资金的作用？王军辉提议：一是拓宽养老金来源，增加养老金长期资金的规模；二是调整监管政策，拓宽养老金投资范围，逐步从严格的限量监管转变为审慎监管。

证券时报：1月11日，电动汽车百人会2020年年会上，工业和信息化部部长苗圩在发表主题演讲中明确表示，2020年新能源汽车补贴不再退坡。此外，苗圩还提到，2019年新能源汽车销量达到120.6万辆，其中11月、12月的销量已经恢复到补贴退坡前水平，新能源汽车长期向好的发展态势没有改变。

宏观经济

经济日报：1月12日，在经济日报社举办的“2020中国经济趋势年会”上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜围绕“我国外汇形势与货币政策”发表了主旨演讲。潘功胜表示，继续实施稳健的货币政策，为促进经济高质量发展创造良好的货币金融环境。中国是全球主要经济体中少数仍然实行常态化货币政策的国家。

证券时报网：记者获悉，目前，广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见，如能成功筹设，将会把广州打造成期货交易的大本营，产生强大的资金聚集效应。 除了广州期货交易所，广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作。同时，建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台，充分利用广州、深圳央行金融科技试点城市政策，形成人工智能、大数据、区块链等前沿研究优势。

国资委网站：1月11日至12日，国务院国资委在京召开地方国资委负责人会议，研究扎实做好2020年国资国企工作。会议强调，突出抓好改革落实，全力实施好国企改革三年行动方案；突出抓好科技创新，推动企业大力提升技术创新能力；突出抓好结构调整，不断提升国有资本配置效率和整体功能；突出抓好职能转变，以管资本为主加强国有资产监管。

银保监会：召开2020年全国银行业保险业监督管理工作会议。会议强调，要坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。稳妥处置高风险机构，压实各方责任，全力做好协调、配合和政策指导。继续拆解影子银行，特别要大力压降高风险影子银行业务，防止死灰复燃。坚决落实“房住不炒”要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产领域。

经济参考报：据悉，更多支持中西部发展的一揽子政策有望在近期渐次落地。其中，进口贸易促进创新示范区、综合保税区等开放平台建设将向中西部倾斜，川藏铁路、西部陆海新通道等交通基础设施建设还将加速。专家指出，中西部正在加快从开放末梢走向开放前沿，赢得更大发展机遇。

央行：1月10日，周五，央行不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

Shibor:1月10日，隔夜shibor报1.7722%，上涨8.22个基点。7天shibor报2.4870%，上涨1.70个基点。3个月shibor报2.8640%，下跌0.30个基点。

行业动态

央视财经：1月10日，由我国自主建设的第一个卫星移动通信系统――天通系统，正式面向全社会提供服务。该系统由中国电信独家运营，号段为1740，用户在线上或部分线下营业厅可以申请办理。 目前，天通卫星移动通信系统已经实现对我国领土、领海的全面覆盖，可广泛应用于海洋渔业、应急救援等多个场景。在服务区内，用户可以使用话音、短信、数据通信及位置服务。

新京报：在1月10日-1月12日举办的中国电动汽车百人会论坛的分论坛上，大众汽车集团CEO冯思翰透露，“在未来数年，大众与我们的合资企业伙伴一起，将投入超过500亿元用于电动汽车领域。”冯思翰表示，2019年，中国乘用车市场销量出现超过6%的下滑，但大众汽车集团依靠合资企业强劲的表现实现了逆势上扬，在中国市场斩获了更多的市场份额，销量与2018年相比也有所增长。

世界黄金协会：近日最新数据显示，2019年国际金价在1393美元/盎司至1546美元/盎司区间运行，全年涨幅达18.4%。除了以美元和瑞朗计价的黄金价格外，其他国家货币计价的金价都升至了历史最高或保持在记录高位附近。此外，2019年，全球黄金ETF持仓量也增长了400吨，黄金ETF总规模增长了14%，达到记录高位。

央视新闻：12日上午，海军055型驱逐舰首舰南昌舰归建入列仪式在青岛某军港码头举行。南昌舰是我国自主研制的055型万吨级驱逐舰首舰，先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。

Strategy Analytics:预计2019年Apple AirPods的销量达到了近6000万。作为一个类别，完全无线蓝牙耳机的销量在2019年增长了200%。Apple将在该细分市场中占主导地位，即使其它厂商进入该领域，但到下个十年中期，苹果仍将在该类别中占主导地位。

中国信通院：2019年四季度，我国互联网投融资为68.4亿美元，环比下跌32.3%，同比下跌51.5%。投融资案例数为403笔，环比下跌21.6%，同比减少28.5%。国内与全球早期投资占比双双下降，且国内整体投资更为保守。

国家铁路集团：1月10日，2020年铁路春运正式启动。春运首日，全国铁路预计发送旅客1160万人次，同比增长21.7%。自2019年12月12日铁路春运售票开始以来，铁路部门已累计售票突破4亿张，平稳度过节前售票高峰。

前程无忧：在2019年物流/运输行业的招聘需求中，北上广深合计占比超过四分之一，相关从业人员最愿意去的城市为上海，其次为广州、深圳。此外，快递员招聘岗位量相较2018年增长34.2%，快递招聘需求吸纳了众多小镇青年、去产能产业工人等人群就业。

新华社：德国宝马、奥迪和梅赛德斯-奔驰日前陆续发布的2019年销售数据显示，由于中国市场的给力表现，德国三大豪华车生产商2019年销量创新高。德国专家表示，对于德国汽车制造商和供应商而言，中国是全球最重要的市场，德国汽车工业31%的销量来自中国市场、四成营业额来自中国客户。

股市聚焦

证监会：核准了三家企业的IPO批文，良品铺子股份有限公司，珠海博杰电子股份有限公司，安徽艾可蓝环保股份有限公司。此周五首发上会的3家企业浙江浙矿重工股份有限公司、深圳贝仕达克技术股份有限公司、京北方信息技术股份有限公司全部成功过会。

证监会副主席阎庆民：与传统银行相比，中国证券基金机构市场竞争力仍然较弱，在国民经济中发挥稳定性作用的能力待提升。我们130多家券商，比不过一个美国的摩根大通。但是我们银行这几年改革，大家都知道都是系统性全球性的，都是全球排第一的，改革开放的推进过程当中，我们空间很大。

证监会：下一步，将深化境内外市场互联互通，稳扎稳打做好境内外交易所合作项目，加大期货市场开放力度，扩大特定品种范围，推进交易所债券市场对外开放，不断加强开放环境下监管能力和风险防控能力建设。

中国国新网站：1月10日消息，1月3日，国新科创二期基金合伙协议在此间举行签约仪式。国新科创基金成立于2014年9月，截至2019年初已完成一期全部投资任务，目前正在积极筹备二期基金的设立。此次合伙协议的签署，标志着科创二期基金筹设工作取得了阶段性的实质进展。据悉，科创二期基金将落地苏州相城区，在项目搜集、项目投资、资源整合等方面进行协同发展，实现各方合作共赢。

证券时报：1月10日，为落实“穿透式监管要求”，中信期货、永安期货、华泰期货、海通期货、南华期货等一批国内头部期货公司纷纷发布公告，宣布将于1月17日或1月20日，暂停文华财经的交易接入。据知情人士介绍，针对此事，中期协此前已组织材料并向监管部门提交，但目前监管部门还没有明确意见。

中证报：不少新三板公司具备分拆上市潜力。在第一大股东为A股公司且持股比例超过50%的101家挂牌公司中，约30家公司符合分拆上市相关规定，具体包括天地华泰、快达农化、富士达、新道科技、钢宝股份、长信畅中、德石股份、汇恒环保、荣鑫科技、成大生物、中青博联等。

阿里巴巴：宣布淘宝成为2020春晚独家电商合作伙伴，将带来春晚史上最大力度的独家电商补贴。大年夜聚划算百亿补贴将带来10亿补贴，整个春节期间补贴总额达20亿；同时，淘宝将为5万名消费者清空购物车。这是淘宝与春晚的第二次战略合作，淘宝由此成为春晚历史上唯一一个二度携手的战略合作伙伴。

上海银行：12日晚披露澄清公告，公司向宝能集团授信属于正常商业行为，宝能集团有真实合理资金需求，并提供有效担保。公司给予宝能集团的所有授信业务均按本公司审批授权规定全流程审批，相关授信不属于副行长审批权限，且不存在违法违规放贷行为。除承接衡源企业项目公司相关贷款外，对宝能集团发放的其他贷款余额为135.4亿元，平均利率为5.99%，与公司同期发放的房地产贷款利率水平相当。

新股申购：1月13日，洁特生物。

新债申购：1月13日，东财转2。

新股上市：1月13日，和远气体。

新债上市：1月13日，淮矿转债。

公司新闻

东华软件：实控人方面拟向腾讯科技转让公司5%股份。

达志科技：蔡志华和刘红霞拟向衡帕动力转让公司12.51%股份。

武进不锈：长城资本受让公司7.96%股份。

精工钢构：子公司获国家科学技术进步奖一等奖。

万向钱潮：拟定增募资不超30亿元补血，控股股东全额认购。

中国国旅：2019年度净利润预增约50%。

永安行：2019年净利预增310%-350%。

三川智慧：2019年净利预增85%-115%。

人福医药：预计2019年净利7.5亿元-9.5亿元，同比大幅扭亏。

三安光电：2019年度净利润预减45%到55%。

隆基股份：签订103亿元重大销售合同，占公司2018年度经审计营业收入的约47.05%。

春兴精工：筹划重大资产出售。

恒力石化：孙公司获得3.71亿元财政补贴。

数据一览

沪深股市：1月10日，周五，上证指数报3092.29点，下跌0.08%，成交额2415.56亿。深证成指报10879.84点，下跌0.17%，成交额3986.01亿。创业板指报1904.19点，下跌0.47%，成交额1422.42亿。沪深两市合计成交6401.56亿。从盘面上看，酿酒、商业百货、水泥建材等板块涨幅居前。

港股：1月10日，香港恒生指数收盘升0.3%至28638.20点。个股方面，腾讯控股收涨约2.2%，股价刷新去年4月以来新高，逼近400港元关口。

沪深港通：1月10日，恒生指数涨0.27%，报28638.20点。国企指数跌0.12%，报11267.48点。北上资金净流入29.58亿。

龙虎榜：1月10日，龙虎榜数据显示，当日共3个机构席位出现在诚迈科技龙虎榜单上，分别位列买一、买四、买五，合计净买入9894.66万元，占龙虎榜净买额的523.59%。除此之外还有宇信科技、丽珠集团、星期六等17只个股榜单上出现了机构的身影，其中11家呈现机构净买入，获净买入最多的是宇信科技，净买额为1.31亿元。

融资融券：截至1月9日，上交所融资余额报5718.19亿，较前一交易日增加10.78亿；深交所融资余额报4614.64亿，增加20.36亿元；两市合计10332.83亿元，增加31.14亿元。

楼市观察

证券时报网：为盘活存量闲置商业和办公用房，规范既有商业和办公用房改建租赁住房，切实增加住房租赁市场有效供给，深圳市住房建设局组织起草了《深圳市住房和建设局关于既有商业和办公用房改建为租赁住房有关事项的通知》，就《深圳市住房和建设局关于既有商业和办公用房改建为租赁住房有关事项的通知》公开征求社会公众意见。

新京报：央行征信中心方面证实，第二代个人征信系统暂定于1月20日上线，在此前会有一段维护期。新版信用报告增加“共同借款”信息采集内容，体现夫妻双方的负债情况，这也意味着即便离婚，非主贷人再次买房属于有房有贷，首付80%，离婚后也无法低首付购房。

世邦魏理仕：2019年，深圳写字楼新增供应创历史新高，全年录得超过200万平方米新增供应。受整体经济疲软以及贸易摩擦的影响，2019年下半年新增吸纳明显放缓，写字楼空置率同比上升8.7个百分点，年末达到20.0%的高位，市场整体呈现供过于求的态势。

国际资讯

央视新闻：当地时间1月12日，伊拉克人民动员委员会媒体部门证实，人民动员组织的“卡尔巴拉旅”指挥官萨阿迪在巴格达遭到暗杀。

美国：2019年12月，非农就业人口增加14.5万人，预期16万；12月，失业率3.5%，续刷50年以来新低。机构分析称，美国劳动力市场以疲软的结果给2019年画上了句号，新增非农就业人口和薪资增速均不预期。

外媒：美国日前完成在墨西哥边境修建的100英里长的新边境墙。美国总统特朗普11日在社交媒体上称赞这是一堵“强大的”墙，并以自己的名字命名。特朗普在社交媒体上发布了一张隔离墙的照片，并表示，“强大的‘特朗普墙’正在取代无用和无效的隔离屏障……越来越多的墙正在建成，非法越境数量则在下降！”

汇率

人民币：1月10日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9290，涨0.0303%，人民币中间价报6.9351，涨0.2101%。NDF:3个月报6.9405,6个月报6.9577,1年报6.9968,2年报7.0855。

期货行情

国内：截至1月10日下午收盘，国内期市涨跌互现，乙二醇、棕榈、豆一涨逾2%，纯碱、白糖涨逾1%；鸡蛋、沪金、沪银跌逾1%。

海外指数

美国股市：周五，标普500指数收盘下跌9.30点，跌幅0.29%，报3265.35点；纳斯达克指数收盘下跌24.60点，跌幅0.27%，报9178.86点；道琼斯指数收盘下跌133.20点，跌幅0.46%，报28823.70点。

欧洲股市：德国DAX指数跌0.09%，报13483点；英国富时100指数跌0.14%，报7588点；法国CAC40指数跌0.09%，报6037点。

亚洲：1月10日，日经225指数涨0.47%，报23850.57点。韩国KOSPI指数涨0.91%，报2206.39点。

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