早盘内参：央行、银保监会、证监会等多部门联合发声释放重要信号

每日精选

中国证券报：3月22日，央行、银保监会、证监会等多部门联合发声，释放重要信号。证监会副主席李超表示，疫情不会改变中国资本市场改革步伐，对外开放坚定不移。央行副行长陈雨露表示，断定全球进入金融危机为时尚早。银保监会副主席周亮表示，可适度提高部分险企权益类资产投资比重。国家外汇局副局长宣昌能表示，人民币不存在大幅贬值基础。

中国证券网：面对史无前例的急涨急跌，上海证券交易所周五晚间紧急宣布，将可转债交易情况纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。深交所也表示，本周对近期涨跌幅和换手率异常的“新天转债”“横河转债”“模塑转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。

21世纪经济报道：3月21日，记者从多个途径了解到，中国研制的新冠病毒疫苗已注射进人体，志愿者分为低剂量组、中剂量组和高剂量3组，每组36人，共108人，注射后将集中隔离观察14天。参加临床时间为3月16日至12月31日。根据公开信息，该试验的主办单位为军事科学院医学研究院生物工程研究所和康希诺生物股份公司。

券商中国：网红李大霄确实已被深圳证监局监管谈话，记者已从知情人士处证实了这一消息。自2008年起担任英大证券首席经济学家、证券研究所所长，李大霄不仅凭借大胆的点位预测将自身打造成财经网红，更以一己之力撑起了英大证券的舆论曝光率。如今，因投资分析意见、研究报告不合规，未能遵循客观、专业、审慎原则，李大霄遭遇监管谈话。曾经出位的股市评论成就了他，也埋下了隐患。

宏观经济

证券时报网：国务院总理李克强3月20日考察国务院复工复产推进工作机制时说，当前疫情在全球扩散蔓延，国际市场大幅震荡，宏观政策协调机制要跟踪世界经济金融形势变化，认真分析对我国发展带来的影响，及时研究充实应对之策，加强“六稳”工作，优化扩大内需、推动开放的政策组合，促进经济回升和就业大局稳定。

21世纪经济报道：记者了解到，近期监管部门已下发要求，明确2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域，同时新增了应急医疗救治设施、公共卫生设施、城镇老旧小区改造等领域项目。这意味着在1.29万亿提前批专项债不得用于土储、棚改后，后续至少1.7万亿专项债也不得用于这两个领域。这将对投资形成有效拉动，进而稳增长。

中国民航局等五部门：3月22日发布《关于目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告》。现公告如下：自3月23日零时开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安12个指定的第一入境点入境。各航空公司航班指定的第一入境点可以在民航局、航空公司官网上查询。

商务部、财政部：印发关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知。资金要对受疫情影响较大的外经贸领域予以倾斜，加大对中小外贸企业的扶持力度。支持对外开放平台引资建设和边合区、跨合区“小组团”滚动开发，健全外商投资促进公共服务体系。引导企业有序开展对外投资合作，支持中西部和东北地区承接加工贸易，稳住产业链供应链。

上观新闻：22日下午，上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会举行。会议发布了一则消息，上海已经对所有来自或途经重点国家和地区的入境来沪人员实行100%隔离。为了进一步加强口岸防控，除集中隔离人员外，上海将对所有来自非重点国家和地区的入境来沪人员实施100%新冠病毒核酸检测。

Shibor:3月20日，隔夜shibor报0.7950%，下跌5.10个基点。7天shibor报1.9450%，上涨5.20个基点。3个月shibor报2.0870%，下跌1.70个基点。

央行：3月20日，中国央行无逆回购操作，当日无投放亦无到期。

行业动态

第一财经：国务院联防联控机制于3月21日召开新闻发布会。发改委表示，全国大部分地区进入施工黄金期，接下来将督促各地加快建设。将加强公共卫生、市政设施、老旧小区改造应急物资储备体系等领域建设；进一步鼓励民间投资，激发民间投资活力。确保精准投资，不搞大水漫灌。加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。

证券时报：3月21日，科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知。措施提出，大力推动关键核心技术攻关，加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技术，促进科技成果的转化应用和产业化，培育一批创新型企业和高科技产业，增强经济发展新动能。

IDC:2019年第四季度智能音箱市场出货量1308万台，同比增长22.5%。中国2019年智能音箱市场出货量达到4589万台，同比增长109.7%。头部厂商：阿里巴巴、百度和小米的市场份额占比超过9成。其中，阿里巴巴的天猫精灵智能音箱，以全年1561万台出货量位居首位，同比增长87.9%。

Strategy Analytics:2月，全球智能手机出货量只有6200万部，环比下降39%，同比下降38%，这主要是由于新冠疫情的暴发和季节性因素的影响，最终用户的销售量也下降了39%。其中三星、苹果、小米、华为、OPPO、vivo排名出货量前六。

工信部：起草了《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》征求意见稿。到2022年，新遴选培育200家服务型制造示范企业、100家示范平台、100个示范项目、20个示范城市，服务型制造理念得到普遍认可，服务型制造主要模式深入发展，制造业企业服务投入和服务产出显著提升，示范企业服务收入占销售收入的比重达到30%以上。

股市聚焦

证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：浙江越剑智能装备股份有限公司，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司，南京市测绘勘察研究院股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

证监会：有关部门负责人20日就富时罗素提升A股纳入因子答记者问。证监会表示，富时罗素近日宣布，将本轮中国和沙特股票纳入安排调整为3月20日、6月20日分两步完成，其中A股将在这两个时点分别纳入2.5%和7.5%，当日已顺利完成第一步。据向富时罗素了解，此举是根据当前国际市场运行情况作出的审慎性、技术性调整，不影响A股提升纳入因子的整体安排。

证监会：制定了《科创属性评价指引》，并于日前发布。《指引》进一步明确了科创属性的企业的内涵和外延，提出了科创属性具体的评价指标体系。科创属性评价指标体系采用“常规指标+例外条款”的结构，包括3项常规指标和5项例外条款。企业如同时满足3项常规指标，即可认为具有科创属性；如不同时满足3项常规指标，但是满足5项例外条款的任意1项，也可认为具有科创属性。

中证网：证监会有关部门负责人3月20日表示，为了使再融资制度不断适应资本市场改革发展的需要，证监会对再融资制度部分条款进行调整，并于2月14日正式发布实施。本次再融资制度部分条款调整，并不是放松了再融资的监管要求。

中证报：分析人士表示，长期以来，理财资金发挥了稳定金融市场的作用。稳增长政策逐步落地，有助于理财子公司资产端的拓展。理财子公司资产端的拓张，将增加股票资产配置和非标融资，从流动性层面支持二级股票市场，同时从资金层面支持实体经济修复。机构预计，理财子公司2020年将为A股带来约1450亿元增量资金。

证券日报：为实现法拉第未来量产上市，贾跃亭力争的破产重组案件终于即将走到最后的债权人投票环节。记者最新获悉，美国洛杉矶当地时间3月19日上午，加州中区破产法院正式批准了贾跃亭的破产重组资产披露声明和持产债务人贷款申请，并全面驳回懒财要求驳回破产重组的动议。针对备受关注的乐视体系债务，贾跃亭债务处理小组负责人表示，本次破产重组将解决乐视体系债权投资人和大部分股权投资人的问题。

新股上市：3月23日，爱丽家居。

公司新闻

金浦钛业：控股股东拟收购江苏太白100%股权。

宝胜股份：正式进入中国商飞合格供应商目录。

人福医药：筹划收购子公司宜昌人福13%股权股票停牌。

福光股份：拟不超3900万元参与星云大数据增资扩股。

金岭矿业：2019年净利1.8亿元，同比增79%。

美的集团：已耗资5.28亿元累计回购1061万股。

川投能源：股东长江电力累计增持2%股份。

上海电力：控股股东拟增持2亿元-4亿元。

北京科锐：海国东兴拟减持不超公司10.14%股权。

数据一览

沪深股市：3月20日，周五，上证指数报2745.62点，上涨1.61%，成交额2815.83亿。深证成指报10150.13点，上涨1.3%，成交额4354.59亿。创业板指报1915.05点，上涨1.06%，成交额1473.21亿。沪深两市合计成交7170.42亿。从盘面上看，旅游酒店、贵金属、民航机场等板块涨幅居前。

港股：3月20日，恒生指数涨5.05%，报22805.07点。国企指数涨6.53%，报9118.67点。

沪深港通：3月20日，北向资金净流入16.86亿元。本周，北向资金累计净流出337.7亿元，南向资金累计净流入383.64亿元。自2月24日以来，南向资金已连续19个交易日呈现净流入，今年以来净流入额逼近2000亿元。

龙虎榜：3月20日，机构参与龙虎榜中个股共涉及17只，其中8只被机构净买入，万达信息被买入最多，为9090.98万元。另外9股被机构净卖出，诚迈科技被卖出最多，为2463.31万元。

融资融券：截至3月19日，上交所融资余额报5767.95亿，较前一交易日增加13.41亿；深交所融资余额报5021.24亿，增加29.65亿元；两市合计10789.19亿元，增加43.06亿元。

楼市观察

全国银行间同业拆借中心：3月，一年期贷款市场报价利率为4.05%，预期为4%；五年期贷款市场报价利率为4.75%，预期为4.7%。央行货币政策委员会委员马骏表示，LPR报价与上月持平，与LPR调整的机制设计有关。还需要给一些时间，让更多报价行作出价格调整，才能充分体现降准和公开市场操作对LPR的影响。未来人民银行在全面降准、定向降准方面还会有较大空间。

胡润研究院：发布《2020胡润全球房地产富豪榜》，全球共找到256位十亿美金地产企业家，比去年增加17位；中国以54%的占比领先全球，其次是美国13%和英国7%；前十名中8位来自中国，前三名都是中国的，62岁的许家印以2310亿元再次成为全球地产首富。

国际资讯

环球网：据美国MSNBC新闻网、荷兰BNO新闻网消息，美国总统特朗普宣布纽约州为疫情“重大灾区”，将提供额外援助资金。美国会参议院少数党领袖查克・舒默20日表示，美国联邦紧急措施署现在应该采取行动，为纽约提供数十亿美元直接援助，以帮助挽救生命和保护公共健康。

里根经济学之父戴维・斯托克曼：财政政策和货币政策不足以应对新冠病毒带来的后果，当前的情况将以一场金融危机告终。标普500指数将从上个月触及的历史高点跌逾50%至1600点。这意味着该指数自当前水平还有34%的下跌空间。

汇率

人民币：3月20日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0661，涨0.3511%，人民币中间价报7.1052，跌0.7515%。NDF:3个月报7.1558,6个月报7.1768,1年报7.2188,2年报7.3213。

期货行情

国内：截至3月20日下午收盘，国内期市普遍飘红，能化品领涨，沥青、燃油涨近7%；甲醇、塑料、PTA涨近2%。沪银尾盘封死涨停，沪金涨超1.6%；有色品涨幅居前，沪锌涨4%，沪镍、沪锡涨3%，沪铜涨近2.5%。

海外指数

美国股市：周五，标普500指数收盘下跌104.60点，跌幅4.34%，报2304.75点；纳斯达克指数收盘下跌271.10点，跌幅3.79%，报6879.52点；道琼斯指数收盘下跌913.30点，跌幅4.55%，报19173.91点。

欧洲股市：德国DAX指数收盘上涨317.57点，涨幅3.69%，报8928.00点；英国富时100指数收盘上涨23.79点，涨幅0.46%，报5175.40点；法国CAC40指数收盘上涨193.31点，涨幅5.01%，报4048.80点。

亚洲：3月20日，日经225指数跌1.04%，报16552.83点。韩国KOSPI指数涨7.44%，报1566.15点，创2008年12月以来最大升幅。

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