【早盘内参】统计局：12月制造业PMI为50.2%非制造业PMI为53.5%

每日精选

央行网站：为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行有关负责人表示：此次降准是全面降准，释放长期资金约8000多亿元，降低金融机构支持实体经济的资金成本，直接支持实体经济。

统计局：2019年12月，制造业PMI为50.2%，与上月持平，连续两个月位于荣枯线以上；非制造业PMI为53.5%，比上月回落0.9个百分点。中金公司认为，受益于外需环境改善、工业生产加速，12月景气度维持在较强水平。

证券时报网：12月31日，上交所发布《关于上海证券交易所下调上市公司上市费收费标准的通知》，决定自2020年1月1日起，下调上交所主板和科创板上市公司股票上市费收费标准。据介绍，上市公司“上市费”，具体包括上市初费和上市年费。

证券时报网：12月31日晚间，长安汽车公告称，长安汽车与深圳前海锐致投资有限公司签署《股权转让协议》，将所持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权全部转让给前海锐致，转让额16.3亿元。完成后，长安汽车不再持有长安PSA的股权。前海锐致的股东为宝能汽车有限公司，实控人为姚振华。

宏观经济

新华社：12月31日晚间，国家主席习近平发表2020年新年贺词。2019年，我国国内生产总值预计将接近100万亿元人民币、人均将迈上1万美元的台阶。习近平还表示，2020年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年。冲锋号已经吹响。我们要万众一心加油干，坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。

券商中国：2019年12月31日，国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国外商投资法实施条例》，自2020年1月1日起施行。《实施条例》主要从以下五方面作了细化：一是外商投资企业依法平等适用国家支持企业发展的各项政策。二是提高外商投资政策的透明度。三是鼓励和引导外商投资。四是保障外商投资企业依法平等参与标准化工作。五是保障外商投资企业依法公平参与政府采购活动。

金融投资报：只争朝夕，不负韶华。2020年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年。2020年，全国两会将在3月召开；开展第七次全国人口普查；中国体育代表团将参加2020年东京奥运会为国争光；北斗全球导航建成、火星探测器也将发射……2020年，中国这10件大事值得你我关注！

证券时报：步入2019年12月以来，各地纷纷开工一批重大投资项目。财政部提前下达的2020年部分新增专项债务限额要求，在经济下行压力加大的背景下，基建投资再次被寄予厚望。展望2020年，在政策支持、资金支持、需求进一步释放的情况下，基建投资增速有望稳步回升。

银保监会：发布《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》。取消对境外银行作为发起人或战略投资者的资产规模限制，同时明确外商独资银行、中外合资银行作为农商行发起人或战略投资者的资质条件要求参照境外银行相关规定执行。

央行：12月31日，中国央行无逆回购操作，无投放亦无到期 。

Shibor:12月31日，隔夜shibor报1.6940%，上涨49.4个基点。7天shibor报2.7370%，上涨11.9个基点。3个月shibor报3.0200%，下跌0.1个基点。

行业动态

国家电影局：2019年全国电影总票房642.66亿元，同比增长5.4%；国产电影总票房411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比64.07%；城市院线观影人次17.27亿。2019年新增银幕9708块，全国银幕总数达到69787块。

中国半导体行业协会：2019年集成电路设计行业发展良好，销售总值保持增长，预计达到3084.9亿元，较2018年增长19.7%。2019年中国10大集成电路设计企业的总销售将达到1558.0亿元，占全行业产业规模比例的50.1%，而去年同期为40.21%。

上证报：2019年11月以来，由于雨水天气较少，南方地区在建工程施工进度明显加快，水泥需求量逐步放大。南方地区水泥供给呈现供不应求态势，价格上涨。粤东地区水泥价格本周依然上行，27日各标号水泥及熟料价格涨幅为每吨10元至20元不等。

新华社：2019年长江干线货物通过量达29.3亿吨，同比增长8.9%，连续多年稳居世界内河首位。三峡枢纽通过量1.48亿吨；长江干线港口货物吞吐量31.6亿吨，同比增长11.3%；完成集装箱吞吐量1940万标箱，同比增长10.9%；均刷新历史纪录。

新华网：长三角重要产品追溯联盟正率先推动长三角区域内猪肉追溯信息的互通共享，希望通过建立长三角猪肉流通信息追溯服务平台，在上海、杭州、宁波等地实现不同编码体系的兼容与交互，彻底打通跨区域跨部门追溯信息、检验监测资源。

股市聚焦

证监会：同意浙江东方基因生物制品股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板IPO注册。

中新经纬： 2019年12月31日，A股年终交卷。上证综指报收于3050.12点，深证成指收于10430.77点。从全年表现来看，上证综指累计涨幅22.30%，为2014年以来最佳表现；深证成指累计涨幅44.08%，是近10年最大年度涨幅！根据中国结算最新披露的数据，11月末A股投资者合计达1.59亿户，若以此计算，2019年A股投资者人均获利9.99万元。

21世纪经济报道：银行板块除了一月份的紫金银行、青岛银行和张家港行3家银行之外，2020年还有13家银行面临解禁， 16家银行累计解禁市值高达1978.4亿元。其中，有8家银行的解禁市值超过百亿元，包括邮储银行、渝农商行、浙商银行、苏州银行、北京银行、青农商行、浦发银行和兴业银行。对于天量解禁，从私募排排网的调查来看，81.54%私募认为市场对解禁潮已有预期，解禁并不会对A股带来很大冲击。

中国基金报：数据显示，截至12月31日，有5只主动权益基金年内收益率超过100%，刘格菘管理的广发双擎升级以121.69%的年内收益率暂居主动偏股基金业绩首位。刘格菘谈及2020年并不悲观，认为有结构性机遇，比较看好半导体产业链、5G产业链、新能源汽车产业链，以及核心资产中增长比较确定、估值合理的公司，如疫苗、食品等。

财经天下周刊：据统计，在2019年全年，已有至少16位A股上市公司董事长或实控人被警方控制。这16位参演“2019监狱风云”的董事长或实控人，平均年龄约为52岁，其中最年轻的是派生科技实控人唐军，年龄仅有32岁，2019年3月因涉嫌非法吸收公众存款而被警方控制。在性别方面，16位“主演”大多为男性，仅有一位是女性，她就是2019年7月因涉嫌金融诈骗而被警方刑拘的“商界木兰”罗静。

新京报：2020年1月1日，实名举报酒鬼酒产品含有甜蜜素的原酒鬼酒经销商石磊表示，湘西州市场监管局此前对自己的投诉不予受理，有60天申请复议时间，决定近期暂不申请复议，将先与相关部门进行沟通。

新股申购：1月2日，奥普家居、万德斯、和远气体。

新债申购：1月2日，璞泰转债。

公司新闻

宝鼎科技：招金集团要约收购期届满，1月2日起停牌。

久联发展：证券简称1月2日起变更为“保利联合”。

恒天海龙：第一大股东所持股份解除司法冻结。

中路股份：拟转让英内物联13.05%股权收益约3863万元。

长缆科技：已耗资1.52亿元回购5.44%股份。

晶澳科技：拟建设光伏电池和组件生产基地总投资66亿元。

科伦药业：羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液获药品注册批件。

北汽蓝谷：获得3亿元政府补助。

*ST凯瑞：子公司无偿受赠近2亿元股权资产，赠与方拟增持公司股份。

*ST大洲：多名股东提议成立工作组消除公司退市风险。

*ST中安：截至2019年末公司债务豁免金额超4亿元。

*ST沈机：公司重整计划执行完毕。

ST远程：苏新投资及一致行动人持股增至20%。

数据一览

沪深股市：12月31日，周二，上证指数报3050.12点，上涨0.33%，成交额2267.64亿。深证成指报10430.77点，上涨0.63%，成交额3058.96亿。创业板指报1798.12点，上涨0.44%，成交额983.55亿。两市合计成交5326.60亿。从盘面上看，生物医药、农林牧渔等行业涨幅居前。

龙虎榜：截至12月31日龙虎榜显示的机构动向看，11只股票被机构关照，总体为净买入。纵览龙虎榜，其中机构净买入7只股票，而净卖出4只股票。引力传媒机构资金流入净额为2.53亿元；中广天择机构资金流入净额为1.43亿元；锐明技术机构资金流入净额为6010.5万元。

港股：12月31日，恒生指数跌0.46%，报28189.75点。国企指数跌0.51%，报11168.06点。

沪深港通：12月31日，北向资金合计买入成交207.91亿元，卖出成交209.53亿元，合计成交额417.44亿元。全天成交净卖出1.62亿元，其中，沪股通合计成交额188.45亿元，成交净卖出1.63亿元；深股通合计成交228.99亿元，成交净买入100.00万元。

融资融券：截至12月30日，上交所融资余额报5589.18亿元，较前一交易日增加38.06亿元；深交所融资余额报4465.58亿元，较前一交易日增加19.34亿元；两市合计10054.76亿元，较前一交易日增加57.4亿元。

楼市观察

中新经纬：安居客《2019人才政策与安居就业报告》显示，2019年，超过100个城市实行人才新政。大部分出台人才新政的城市均全面放开对学历型人才的落户限制，“零门槛落户”“先就业后落户”成必备条件。2019年，有超30多个城市陆续出台了新的落户政策，广东、辽宁、浙江、江西等省均在其列，其中不乏新一线城市的身影——成都、西安、南京、杭州、武汉等城市。同时，补贴力度加大，重点解决人才的生活和居住问题。

中证报：2019年，在调控趋严的背景下，在“地王”数量大幅减少的同时，不少昔日“地王”入市后遭遇市场下行，尤其是热点一二线城市部分“地王”陷入尴尬境地。专家认为，未来在政策和市场双重作用下，房企高质量周转模式将逐步颠覆囤地模式，土地市场将更趋于理性。

国际资讯

第一财经：在危机和僵局之中，世贸组织2020年1月1日迎来了自己的25岁生日。“在过去的四分之一个世纪中，WTO帮助国际经济关系转型。”WTO总干事阿泽维多当日表示，世界贸易的实际数量增长了2.7倍，平均关税几乎减少了一半，从10.5%降至6.4%。德国智库——贝塔斯曼基金会在其最新报告《25岁的WTO》中测算，WTO成员身份给美国带来的收益最大，排在其后的是中国和德国。

环球网：美国国家航空航天局近日首次揭开了“火星2020”漫游车的“面纱”。探测器将于2020年7月启程前往火星，2021年2月登陆火星，不仅要在火星上寻找古代生命的“蛛丝马迹”，还要“作为人类探索火星的先驱”。

汇率

人民币：12月31日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9662，涨0.3091%，人民币中间价报6.9762，涨0.0616%。NDF:3个月报6.9975,6个月报7.0150,1年报7.0594,2年报7.1352。

期货行情

国内：截止12月31日下午收盘，国内商品期货市场收盘多数飘红，不锈钢涨1.87%，领涨市场。焦炭、菜粕、焦煤、棕榈油涨逾1%。燃油跌近2%，PTA、郑醇、塑料、原油、苹果、沪铅跌逾1%。

海外指数

美国股市：周二，道指收盘涨0.27%，报28538.44点；纳指涨0.3%，报8972.60点；标普500指数涨0.29%，报3230.78点。2019年内，道指累计上涨22.33%，标普500指数涨幅为28.88%，纳指涨幅为35.23%。

欧洲股市：德国DAX指数跌0.66%，报13249.01点；英国富时100指数跌0.59%，报7542.44点；法国CAC40指数跌0.07%，报5978.06点。2019年，英国富时100指数涨12%，创三年来最大年度涨幅；法国CAC40指数涨26%，为1999年来最大年度涨幅；德国DAX30指数年涨25%。

亚洲：12月31日，日经225指数跌0.76%，报23656.62点。韩国KOSPI指数跌0.30%，报2197.67点。

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