券商评级 两只股成推荐热点

券商评级 两只股成推荐热点 更新时间：2010-4-28 0:04:30

莱宝高科评级：增持　　评级机构：国泰君安　　目前，公司两大募投项目进展顺利。触摸屏项目主要设备投产运行，并已实现批量生产。出货量与价格均较为理想。基于触摸屏项目1季度运行情况，可将2010 年产能利用率由八成提高至九成。同时，基于公司已规划将部分CF产线转做触摸屏，预计公司在2011年触摸屏产能将较2010年提升近2倍。此外，空盒项目在2009年初开始实现批量生产，当年9月单月实现盈亏平衡，2010年首季产能利用率达到100%。　　继续上调公司盈利预测。2010-2012年营收规模分别为10.22亿、14.29亿、15.35亿；净利润分别为2.86亿、4.11亿、4.56亿；对应EPS分别为0.87元、1.25元、1.38元。公司2010-2011 年业绩高增长确定性高，且部分新品反映消费升级趋势，值得享受溢价。继续给予增持评级，目标价43.75 元。

华鲁恒升　　评级：推荐　　评级机构：中金公司　　公司2010年1季报显示：销售收入同比上升32.7%，净利润同比上升2.5%，每股收益0.19元。公司经营稳健，资产负债表良好，现金流稳健，成本优势维持。未来来看，尿素价格走势将可能拖累公司业绩表现。目前，尿素受异常天气影响，需求下降且价格低迷，小企业开始停产检修，预计今年全年价格很可能维持1600元/吨，甚至更低。同时，醋酸市场也是过剩局面，价格在3000元/吨震荡。DMF价格在5100元/吨，二季度价格旺季影响可能小幅回升。而公司一季度毛利率环比小幅回落，预计今年毛利率也难以明显提升。但尿素和醋酸产销量将会增长，尿素预计产量达到130万吨，醋酸产量达到35万吨以上。醋酐项目中期可能投产，但能否顺利投产还需观察。　　综合以上原因，小幅下调公司尿素的毛利率；同时因醋酐项目有所推迟，小幅下调公司2010年EPS预测8.7%至1.03元，维持2011年EPS预测1.41元，盈利预测中未考虑即将实施的定向增发摊薄。公司煤气化技术带来的成本优势明显，但今年尿素价格整体低迷，股价缺乏上行催化剂，3季度尿素见底回升，将是重新介入的时点。

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