券商评级可买入的股票名单

券商评级可买入的股票名单 更新时间：2010-4-9 10:59:34

中国人寿　　评级：谨慎推荐　　评级机构：国信证券　　公司2009年实现每股收益1.16元，每股净资产7.47元。保险合同负债余额增长23.4%。一年新业务价值增长27.2%。准备金贴现率调整，减少公司2009年寿险责任准备金，增加税前利润80.85亿元，占2009年税前利润的19%。新准则增加税收负担，减少内含价值。根据公司敏感性测试结果，应税所得额按新准则和25倍新业务乘数计算，评估价值下降2.9%。　　公司积极发展期缴业务，拉长缴费期限，结构成功转型中。市场地位相对稳固，但一线城市已逐渐被平安超越，而二线城市正面临太保、泰康、新华的竞争。同时2009年权益资产占比15.3%。我们预计其他综合收益累计余额189亿元。由于公司权益占比高，预计一季度减仓幅度有限，将直面投资压力。　　2010年公司的关注重点是：结构转型的持续性、投资收益率、并购项目和进展。预计公司2010年一年新业务价值增长20.5%，达213亿元，折合0.75元/股。目前股价隐含的新业务倍数为23倍，维持谨慎推荐评级。

威海广泰　　评级：买入　　评级机构：浙商证券　　中国航空机场业仍具备巨大发展潜力，国内空港设备业处在成长期和进口替代阶段。公司目前收入占国内市场规模的比例不到10%，作为行业龙头企业，将长期受益于此。技术创新是公司一直保持高增长的第一推动力，高端产品销售占比从2003年的37%提高至2008年的55%。公司产品价格只及FMC、TLD等跨国制造商的2/3，低成本造就了公司的国际竞争优势。　　全球航空市场由复苏走向繁荣，将加速拉动国内空港设备业进入景气上升周期。受益于此，公司最困难的时刻已经过去，去年四季度经营明显好转，预计将从今年二季度开始进入快速增长阶段。在业绩恢复性增长确定的背景下，公司2009年业绩低基数将给予2010年业绩超预期的空间较大。　　不考虑增发摊薄，预计公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.59元和0.77元，给予买入评级。

金钼股份　　评级：强烈推荐　　评级机构：国联证券　　公司是国内最大钼业龙头之一，拥有五大优势：1)引进宝钢、太钢等大客户作为战略投资者，稳定下游需求；2)收购汝阳矿，扩大资源储量；3)以资源为核心，构建上下游产业一体化链；4)强劲的盈利能力实现利润最大化；5)稳健的财务管理为公司扩张提供增长动力。公司募投项目2009-2010年相继投产，钼金属产能提升20%左右，预计未来主要产品产量将保持10-20%的增长；钼价受益于欧洲钢铁行业产能利用率提升出现恢复性上涨，当前钼价已接近2009年中期高点，预计未来将逐步上升。　　公司2009年业绩处于历史低点，未来将在产能释放和价格上涨双重推动力的作用下快速回升。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.58元、0.79元及1.03元，首次给予强烈推荐评级，目标价23.0-27.0元。

景兴纸业　　评级：增持-A　　评级机构：安信证券　　公司主导产品箱板纸价格自今年初以来增幅约为12.8%，而自去年12月份以来的增长幅度27%以上。一季度价格的大幅提升主要是受到成本的推动，由于较高的销售价格对应低价的原材料，使得毛利率水平提升较大，但是二季度能否维持还要看需求恢复的程度。　　新项目投产是新的利润增长点。公司共计拥有92万吨高档包装纸的产能，其中箱板纸67万吨、白面牛卡纸5万吨、瓦楞纸20万吨。目前随着行业回暖公司产能利用率提升幅度较大。另外，20万吨白面牛卡纸项目将于2010年5月份投产，这将成为公司今年业绩的另一个增长点。　　预计公司2010、2011年每股收益分别为0.43元和0.58元，随着造纸行业的复苏，特别是出口复苏的加速，包装纸在今年的景气反弹力度将继续，公司仍会受益。根据公司二级市场的表现，我们下调评级至增持-A，6个月目标价为9.46元。

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