券商评级 四只股票推荐增持

券商评级 四只股票推荐增持 更新时间：2010-7-14 0:03:30

鲁商置业　　评级：增持　　评级机构：华泰联合证券　　公司所在优势市场山东省经济实力与其城市化水平的倒挂预示当地房地产面临重估机遇。公司在济南的鲁商广场和国奥城项目与政府市政项目及城市发展重心迁移保持一致，在青岛拿下燕儿岛项目。大股东山东商业集团在本地的资源获取优势，以及与银座商城合作进行城市综合体带来的溢价空间，将成为公司在本地实现持续扩张的重要保障。公司三大产品系列分别覆盖了别墅、高中低端高层住宅以及商业综合体等业态，且每个产品系列都已具备一定的项目开发经验，未来在二、三线市场空间打开的情况下，公司将快速增长。上半年所推楼盘中，北京的蓝岸丽舍及重庆的云山原筑目前分别已销售4个亿及6000多万元。新政之后，公司主要项目所在的济南和青岛市场受有效需求支撑，成交量保持稳定。　　公司2009年末未结权益面积达323万平米。其中济南、青岛两地合计占53%。且在济南、青岛两地的储备项目质量均较高，未来两年将进入项目密集结算期。预计公司2010、2011年基本每股收益为0.75、1.03元，2009年末每股资产净值6.58元，给予增持评级。

国电南自　　评级：审慎推荐-A　　评级机构：招商证券　　2009年公司全面实施了对下属业务的专业整合和资产重组，制定了以电力自动化产业、新能源节能减排自动化产业、智能化一次设备产业为核心的三足鼎立的发展模式：1)原有电网自动化业务、电厂自动化业务、水利水电自动化业务、工业自动化业务四大业务组成电力自动化产业；2)公司设立了新能源科技有限公司，专业发展新能源和节能减排自动化产业；3)公司与中国西电共同出资设立西电南自，并与重庆大学技术团队合资成立南自海吉，共同打造智能化一次设备产业。　　公司已上升为华电集团的二级单位，成为集团四大业务板块的支柱企业之一。增发项目达产后可贡献净利润2.6亿元。如不考虑增发摊薄，预计2010-2012年每股收益为0.38，0.49和0.87元，按2010年40倍市盈率，目标价13.8-16.8元，维持审慎推荐-A评级。

南京中商　　评级：增持　　评级机构：海通证券 　　公司拟收购苏州中商置地45%股权，待未来期间项目完成销售后，上述收购对公司业绩增厚约0.20-0.25元。公司目前在建有多个地产项目，部分接近竣工，即将从2010年开始陆续进入结算期。　　公司以商业地产为核心建立购物中心或城市综合体平台，在贡献地产收益的同时，也将为其连锁百货业务的快速拓展提供有利物业条件。我们判断，雨润集团已获取公司经营控制权，治理结构改善驱动了公司自2009年开始的组织和经营结构优化调整，2010年开始可能是调整效益较好发挥的起始时点。预计公司2010-2012年百货零售业务贡献的每股收益分别为0.72元、1.19元和1.63元。地产业务预计2010-2012每年可贡献每股收益约0.4元左右。维持增持评级，6个月目标价25.20元。

中远航运　　评级：推荐-A　　评级机构：国都证券　　公司中期业绩预增54%。2009年低基数是公司2010年业绩增长的最重要因素，而运力的快速扩张和运价的恢复将推动2011-2012年业绩继续增长。半潜船运力需求将在2011年后激增，而现有新船订单有限，未来运力将供不应求。公司2条5万吨级半潜船在2010年和2011年交付完毕后，运力规模提高2.5倍。中国对亚非拉地区快速增长的大型机械设备出口保证了公司重吊船有充足的货源。公司重吊船运力自2010年起进入高速增长期，且向高端化发展。　　公司在周期底部大量造船带来成本和规模优势，船队调整后将降低与BDI关联度。同时，BDI预计3季度最低点为1500 点，如果贸易环境没有进一步恶化，4季度BDI将大幅反弹。维持对公司2010-2012年0.20元、0.56元和0.79元的每股盈利预测，维持推荐-A评级，建议3季度积极配置。

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