券商评级 四只黑马股精彩点评

券商评级 四只黑马股精彩点评 更新时间：2010-3-19 0:03:26

武钢股份　　评级：增持　　评级机构：申银万国　　武钢近日提价主要是对近两周市场价格上涨的确认，也反映了钢厂的乐观。从1月至今，武钢已三次上调出厂价格，累计涨幅近15%。主要原因是国内经济正逐步走出低谷，基建、房地产、汽车等下游行业已出现转好迹象。特别是进入二季度传统旺季后，下游对钢材的需求量将会进一步增大。汽车板和家电板由于市场需求强烈导致涨幅更为明显。公司针对这种情况，预计汽车板将从2009年的120万吨增加到160-180万吨。同时，出厂价的上调也反映了对后期成本上涨的预期。目前铁矿石长协价格上涨已成定势。据我们测算，本次武钢4月平均提价300元左右幅度，预计可消化后期铁矿石上涨40%左右的成本压力。　　在需求拉动和成本推动双重作用下，钢材价格开始进入上涨通道。同时钢铁期货投机需求的上升，也将对现货钢价起到推波助澜的作用。虽然目前信贷的逐步收紧或将给贸易商等带来一定的资金压力，但钢价上升态势不变。预计武钢后期产量和吨钢盈利都将有所提高，因此将公司2010、2011年每股收益从0.26、0.27元分别上调为0.42、0.55元。维持增持评级。

正邦科技　　评级：买入　　评级机构：东方证券　　公司以饲料业务起家，之后瞄准下游进入养殖及肉食品业务，目前种猪育种→饲料→商品猪养殖→生猪屠宰及肉食品加工的纵向一体化产业链已初具规模。　　公司在重点养殖区域有效布点，并以租赁、合资、收购等轻资产模式谨慎扩张，饲料业务保持稳定快速增长，带来稳定现金流，并为下游养殖提供了安全的配套原料。养殖业务规模扩张，成为新利润增长点。公司目前拥有种猪4700头，二元能繁母猪存栏1.1万头，年出栏生猪30万头的生产能力。随着定向增发募集资金投入，沙洋等多座现有在建猪场将陆续投产，并购也将带动养殖规模快速增长至100万头以上。同时，公司以自养猪，可溯源的正邦鲜肉为卖点，通过专卖店、加盟店、专柜等形式开拓终端零售渠道，已取得较快发展。由于轻资产模式风险小，扩张快，我们看好公司肉食品业务的发展潜力。　　预计公司2010-2012年每股收益分别为0.51、0.69、0.77元。按2011年30倍PE，对应目标价20.7元，首次给予买入评级。

拓邦股份　　评级：买入-B　　评级机构：安信证券　　德方纳米公司在动力电池关键材料--正极材料上取得重大突破，拥有自主知识产权的纳米磷酸铁锂正极材料中试产品已经提供给国内锂电池生产企业试用。公司参股德方纳米，开始新能源布局。公司在智能控制领域拥有丰富的经验和技术优势，已凭借在控制方面的经验和技术成功进入了LED照明领域，在其他领域也将持续进行拓展和延伸。此外，股权激励方案彰显管理层信心。　　预测公司2010-2011年每股收益分别为0.54、0.77元，按2010年40倍PE，对应目标价格为21.6元，上调评级至买入-B。

浙富股份　　评级：增持　　评级机构：国泰君安　　公司2009年营业收入、净利润分别同比增长10.35%、5.96%；每股收益0.89元，略低于预期。分配方案为每10股派2.3元。主营业务水轮发电机组制造毛利率30.56%，较上年增加4.36个百分点，主要原因是成本控制力强，以及上半年大量采购低价原材料。期间费用率略有上升，应收账款较上年同期增加188%，主要由于行业结算特点，大额合同进入中后期，交货款需随最后一批部件交付进度陆续收回。　　2009年公司新签订单3.91亿，同比大幅下降，主要受水电项目招标开工推迟以及金融危机下海外市场萎缩导致。在国家大力发展清洁能源与低碳经济的背景下，预计国内水电市场2010年将企稳复苏。公司目前在手待履行订单约14亿元。此外公司拟进入抽水蓄能机组以及其他清洁能源设备领域。调整公司2010-2011年每股盈利预测至1.20、1.56元，维持增持评级。

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