券商评级 大盘调整时逢低吸纳

券商评级 大盘调整时逢低吸纳 更新时间：2010-5-1 8:50:42

武汉健民评级：推荐　　评级机构：中金公司　　公司近两年着重进行的管理和营销改善初见成效，产品销售稳步提高，1季度收入同比增长21%。同时，公司近期先后实施的收购医药商业公司股权、利用闲置资金进行委托贷款以提高资金利用率以及清理经营不善的子公司等举措均显示公司通过管理和营销改善谋求发展的战略思路。此举有望加快公司发展步伐，带来业绩高增长。此外，新药典实施对公司体外牛黄产量放量将有推动作用。　　暂维持2010年和2011年每股收益预测0.42元和0.61元，维持对公司管理改善带来主导产品龙牡壮骨颗粒盈利好转，体外培育牛黄放量打开成长空间的判断，且未来盈利预测存在上调空间。重申推荐评级，建议长线投资者在大盘调整时逢低吸纳。

中兴通讯　　评级：推荐　　评级机构：中金公司　　公司1季度业绩差强人意，要不是政府补贴出现100%增加多了1个亿，公司净利润将会出现同比下降，但补贴后净利润得以同比上升40％，每股收益0.06元。尽管公司存在国内无线收入同比下降和海外也没有出现爆发性增长等不利因素，但从长期趋势来看，公司TD招标依然可期，且海外无线产品订单有可能在2－3季度有所突破。另外公司在光传输方面奠定的基础以及手机多年的发展，将为公司今年补充收入增长的动力。　　因而，维持公司2010和2011年的盈利同比增长33%和23%，每股收益1.9和2.3元。但1季度业绩差强人意，股价短期会面临压力，建议前期40元以下买入者可先获利了解，再等35-40元之间增持。公司目前估值比较低，仍然维持推荐评级，和40-50元区间交易的判断。

歌华有线　　评级：谨慎推荐　　评级机构：国信证券　　歌华有线2010年1季度净利润同比增长33.8%，扣除免税优惠的影响，净利润的增长幅度仅为0.5%。　　季报显示，歌华有线董事会决议：与香港富邦媒体有限公司共同出资设立一家合资公司，从事购物频道的节目制作和产品销售。注册资本1亿元，歌华有线出资2000万元，占比20%，自合资公司成立后3年，歌华有线有权按照设立时的价格向富邦公司购买其所持合资公司20%的股权，使得股权转让完成后，歌华有线占合资公司的股权比例为40%，富邦公司占60%。通过设立合资公司，歌华有线将进入电视购物市场，获得少数股权，具体运营将由富邦公司负责。对公司的影响包括两方面：1.作为财务投资，分享电视购物市场高速增长带来的回报。2.通过收入分成或频道覆盖费形式收入传输费用。将财务投资的可能收益和传输费用增加按照最乐观的假设，将贡献1500万元的利润。相当于增厚EPS为0.014元，若对应2010年EPS，增厚幅度为4.5%。　　因电视购物子公司和数字电视节目公司的设立仍未最终确定，暂不考虑两者的影响。维持之前的盈利预测，2010-2012年的EPS分别为0.30元、0.33元和0.38元，对应的PE分别为57、52和46倍，维持谨慎推荐的投资评级。

深圳能源　　评级：谨慎推荐　　评级机构：国信证券　　1季度广东地区发电量同比增长了27%，既有需求上升的影响也有西南干旱水电少发，火电机组的替代发电量，如果2季度干旱持续，对广东地区火电机组的发电量非常有利。预计2010年公司发电量增幅有望超过10%，假设煤价全年均价较2009年上涨8%，测算2010年可实现归属母公司股东的净利润19亿，EPS为0.86元，如电量增幅仅5%，则可实现归属母公司股东的净利润14.5亿，EPS为0.66元，与2009年扣除非经常性损益后基本相当。如煤价涨幅超过8%的幅度则业绩同比下降。目前公司动态估值水平远低于行业平均，维持谨慎推荐评级。

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