券商评级 强烈推荐四只股票

券商评级 强烈推荐四只股票 更新时间：2010-7-15 0:08:30

华神集团　　评级：买入　　评级机构：广发证券　　公司公告澄清部分媒体传言，并预计上半年业绩预增。我们认为，目前利卡汀推广存在一定障碍： 硬件方面，利卡汀属于放射性药物，对于医院使用条件有较高要求；软件方面，在药品初始上市阶段，一类新药在医生方面的认可度比较低，而且利卡汀在临床阶段的临床病例数较少。对此公司采取了相应的对策。硬件方面，1、建立利卡汀中心，提供使用利卡汀的条件；2、在有核素使用许可的医院，帮助准备利卡汀病房，增加使用医院数量；3、开展小剂量制剂研究。软件方面：1、加强学术推广力度；2、由比较有影响力的上海中山医院进行四期临床研究；3、争取获得十二五计划的支持。　　我们认为，三季度末完成的四期临床报告意义重大，今年可能是公司经营明显改善的一年。预计公司2010、2011年每股收益为0.18元、0.33元，若扣除股权激励成本，对应的业绩则为0.10元和0.25元。公司最大亮点为小市值、大前景，给予买入评级。风险提示：利卡汀推广慢于预期。

东方锆业　　评级：推荐　　评级机构：民族证券　　公司1-6月实现营业收入、净利润分别同比增加42.76%、80.69%。新兴锆制品成为最重要的利润来源。预计2010年公司新兴锆制品产能达到6800吨，2011年将进一步增长至9300吨。　　公司去年的定向增发项目将于年内进入收获期。其中，年产15000吨超微细硅酸锆生产线项目已于6月30日起全面正式投产，若产能全部释放，硅酸锆产能将达到18000吨；另外，6000吨高纯二氧化锆也将在年内建成，产能将提升至7000吨；此外，包括3000吨电熔锆项目、结构陶瓷项目也将在近两年内陆续投产。公司还前瞻性地将氯氧化锆的产能从5000吨/年迅速扩大到25000吨/年，保证了后续深加工项目的顺利进行。此外，公司拟筹划建设的年产1000吨核级海绵锆项目，标志着公司已着手进军锆产业链的最高端，未来利润空间可观。　　预计公司2010-2012年每股收益分别为0.25元、0.42元和0.58元。当前公司估值略高，但考虑公司持续的成长能力以及核级锆领域投资标的的唯一性，仍给予推荐评级，建议关注股价调整之后的投资机会。

福星股份　　评级：推荐　　评级机构：兴业证券　　2010年上半年公司签约额约14亿元：略低于市场预期，其中福星惠誉国际城销售量约占推盘量的90%。下半年公司预计推盘约21万平米，实现销售收入约21.54亿。推盘时间集中在四季度，武汉项目上升至4个。预计公司现金流出约67.5亿，现金流入约74.5亿。公司资产负债率约57%，仍有上升空间，总体看2010年资金链偏紧。　　资本市场的关注点，将从拿地速度转换到业绩释放速度。目前公司已控制城中村资源约6个，计划仍将获取2个城中村项目，即快速拿地的过程趋于结束，未来何时释放业绩将成为重要关注点。我们认为，四季度的大规模推盘将是试金石。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.66元、0.84元、0.99元，其中地产业务贡献的每股收益分别为0.49元、0.76元、0.89元。6个月目标价14.0元，维持推荐评级。

中海集运　　评级：买入　　评级机构：国金证券　　公司预告中期业绩将扭亏为盈。集装箱运输行业具有垄断性质，前20大的班轮公司控制了80%的运力，而且联合运营情况普遍，在运价控制的能力上远远好于油运和干散货。1-6月运价受运力不足、集装箱短缺以及需求超预期复苏等多个因素支撑，在淡季大幅上涨，欧洲和澳新航线甚至一度超过历史高位。我们预计公司上半年每股盈利0.03-0.04元。　　扭亏只是个开始，景气将得以维持。3季度盈利情况将好于2季度，期租水平的大幅上涨，提示供需关系的明显好转，班轮公司之间的合作有所增加，对运价的控制亦得以维持。预计公司2010、2011年每股收益分别为0.102元和0.35元，维持买入评级。

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