券商评级 给予公司买入评级

券商评级 给予公司买入评级 更新时间：2010-2-4 2:06:39

泰豪科技　　评级：买入　　评级机构：光大证券　　节能需求推动智能建筑市场快速发展，龙头企业将同时享受行业景气和整合趋势。公司将整合建筑节能产业链三大环节：关键设备制造、系统集成、解决方案提供。作为国内唯一集强弱电集成能力的主流集成商，公司还拥有热泵、节能照明、光电建筑等多个关键环节的核心技术和产品。同时，公司充分利用节能理念和合同能源管理模式，提高行业壁垒，带动传统业务销售。预计未来两年该项收入复合增长率39%，净利润复合增速47%。如果合同能源管理扶植政策能够推出，该项业务增长空间还将进一步打开。　　公司电源业务受益未来电网、通讯网建设的高度景气和来自高可靠性要求用户的新增需求，未来三年将保持平稳增长；军用电子产品业务受益国家军费开支的总量性和结构性机会，均能保持平稳增长，部分高科技产品未来有出现爆发式增长的可能。　　公司是A股唯一的智能建筑节能市场龙头，节能业务将于2010年起全面释放业绩。预计其2010、2011年每股收益分别为0.61元和0.92元，合理价格20元，建议买入。

陕天然气　　评级：买入　　评级机构：广发证券　　基于管输行业的自然垄断特性和市场分割特点，公司存在着与中石油等企业的错位竞争，在陕西省中游天然气长输业务领域具有区域垄断优势。随着近三年随下游天然气用户用气量增加，公司主营业务收入和净利润稳定增长，管输毛利率稳定在67%左右，综合毛利率也稳定在26%。未来公司天然气管道运输量每年增长量预计在10%以上，主营收入和主营净利润增长均在15%以上。未来公司的气源供应呈多元化发展趋势，2010年公司输送气量可能大幅增长，如果天然气销售市场同步增长，公司业绩存在超预期的可能性。天然气价格改革势在必行。中游管输类公司将受益于管输价格上调，公司业绩提升弹性较大。　　预计公司2009-2011年每股收益分别为每股0.70元、0.80元和0.91元。按2010年30倍PE，一年内目标价24元。给予买入评级。风险提示：依赖单一气源的风险；项目投入运营初期折旧大的风险。

天房发展　　评级：买入　　评级机构：海通证券　　因为前期结算项目多为经济适用房等低毛利率项目，公司过去业绩表现一般；但是随着未来三年商品房结算资源的增加，公司业绩有望实现根本改善，天津湾、天房美域项目为影响其业绩的关键因素。其中，天津湾二期已经预售完毕，公司2011年业绩确定性较高。公司拥有的汉沽河西老城区一级开发业务，将自2010年开始贡献业绩，弹性较大。大股东为天津市城市建设运营商，拥有至少449.4平方公里规模的土地一级开发业务，并拥有占地30平方公里的中新生态城15%股权。公司与大股东在土地一级开发业务的同业竞争问题，存在解决的可能。　　预测公司2009-2011年每股收益分别为0.16元、0.38元、0.69元，PB不到2倍。公司土地储备重估空间较大，而未来三年业绩有望高速成长，因此维持买入评级，给予其6个月目标价10.00元。

招商银行　　评级：强烈推荐　　评级机构：兴业证券　　昨日公司公告配股申请获证监会审核通过，预计招行将在近期内实施配股方案。我们预计公司配股价可能在7-10元之间，实际10配1.5股概率比较大，实际配售28.7亿股，实际配售价格可能7.67元左右，相当于现在股价的5折左右。全面摊薄后，预计公司2009和2010年每股收益将达0.84元和1.21元，2010年净资产为6.44元左右，维持强烈推荐评级。　　近期市场不仅持续担心银行大规模融资，更加担心银行大量坏账。但是我们认为，1月份PMI显示经济前景持续向好，银行应该会从本轮调控中受益。未来一年银行业可能面临净息差持续提升，信贷成本维持低位的良好局面。当前因市场因过度担忧，银行股持续超跌，我们认为这是投资者买入的良好时机。

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