券商选股 3股买入良机不可错失

券商选股 3股买入良机不可错失 更新时间：2010-12-16 7:44:05

福星股份：目标价为20元　　福星投产速度较慢导致后期收益未必达到预期。目前多晶硅切割线市场仍处于供不应求的状况，且市场发展仍属于初期，福星当期的介入，仍能够获取较高的利润率。按照设备到厂的速度以及公司的技术储备实力，2011年投产的概率较大。另外，公司依托多晶硅切割线引领金属业务加速发展，依托城中村开发模式小资金撬动大杠杆带动房地产销售快速成长，未来三年，公司两项主业都进入快速成长期。公司的城中村拆迁较旧改更易拆迁，且公司已获项目拆迁进度均符合预期。 预计2010年、2011年和2012年，公司每股收益分别为0.66元、0.93元和1.43元，净利润的复合增速为44%。按照分布估值法对于公司进行估值，合理价值为20元，其中金属业务按照钢帘线2011年为15倍市盈率，多晶硅切割线30倍市盈率，合理估值为8元；地产业务按照0.75倍RNAV测算，合理价值为12.3元。维持买入评级，目标价格20元。申银万国

安凯客车：合理价格15元　　公司全力打造新能源客车生产基地，拟以不低于10.2元/股的发行价格，非公开发行不超过4500万股股票，将募集不超过5亿元资金用于投资新能源汽车及关键动力总成制造、研发一体化项目。预计整个项目建设期为3年，建成投产后可形成年产6000辆新能源客车整车和1.2万套新能源客车关键动力总成的生产能力。项目达产后，年新增净利润可达2.4亿元。测算其新能源客车产品毛利率在15%以上，净利率约4%，较传统客车有所提高。　　新能源汽车有望在公交车领域率先取得突破。假设至2015年城市公交车30%被电动大巴替代，将产生4万辆左右的市场空间。安凯客车6000辆的产能占到15%的市场份额，是一个切实可行的计划。另外，公司传统客车销售增长稳定，新能源客车增长迅速。预计公司2010年、2011年新能源客车销量分别为300台、1000台，销售均价在120万元左右。增发后2010年、2011年每股收益分别为0.20元、0.37元。按2011年40倍市盈率，其合理价格在15元左右，维持推荐评级。平安证券

上海机场：　　有较大成长空间　　浦东机场承担建设上海国际航空枢纽的重任，仍然有较大的成长空间。由于虹桥机场两条跑道为近距跑道，受到周边机场的影响，容量受限，而浦东机场不仅要承接国内干线航班以提高枢纽中转能力，而且将是上海国际航班的主降场，因此未来上海航空市场增长主要依靠浦东机场的客流量增长，公司的成长性毋庸置疑。另外，相比于法兰克福机场接近40%的中转旅客比例，目前浦东机场的中转旅客比例不足10%。目前浦东机场是国内唯一按照国际枢纽中转流程设计的机场，在航班中转衔接上有明显的优势，这种优势有望大幅度提升机场非航业务收入。预计上海机场2010-2012年归属母公司的每股收益分别为0.65元、0.72元、0.8元，市盈率分别为19.7倍、17.8倍、16.0倍，维持推荐评级。平安证券 储海

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