券商选股 三只个股值得关注

券商选股 三只个股值得关注 更新时间：2010-11-14 7:30:33

宁波华翔：公司即将开始新一轮的快速增长。公司未来三年盈利水平快速增长的驱动因素包括：1)、紧随下游整车企业的产能扩张而全国布局产能，此举一方面有利于提升公司的市场份额，同时能有效降低公司的运营成本，提升公司的盈利水平。公司目前的生产能力主要集中在长春、宁波和上海，东北新工厂、成都新工厂预计在2011年、2012年分别建成投产，南京工厂、武汉工厂、福州工厂、佛山工厂也已经在筹划当中；2)、公司将进入附加值较高的座椅产品系统。整车中座椅系统的价值量相当于非座椅内饰产品总成的总和。公司现有产品附加值提升空间有限，公司募投项目将涉足座椅系统相关零件产品，预计该项目建成达产后，产品销售收入和毛利水平较目前的产品有大幅度的提高；3)、国际并购将帮助公司实现产品技术水平和盈利水平的大幅度提升。公司2009年分别出售了持有的陆平机器厂73.8%的股权、富奥公司29%的股权，累计回笼现金约7亿元人民币，同时公司于2010年3月份完成了定向增发，募集资金8.5亿元。公司目前的财务状况良好，资产负债率非常低，完全有实力开展国际并购。国际并购将帮助公司拓展产品线，快速提升产品附加值，为公司盈利水平的提高注入强劲动力。东方证券

恒星科技：公司已经用自有资金建设年产5000吨超精细钢丝，是A股市场拥有钢帘线生产能力公司中最先生产成功并顺利实现规模化生产的公司。此次公司再增发募资建设年产1.5万吨的切割钢丝，项目若顺利实施，则切割钢丝产能累计将扩大到2万吨，市场占有率进一步扩大到25%左右，领先优势进一步加强，顺应了太阳能光伏行业的发展。由于公司拥有洛阳万年硅业26%的股权，且公司近日刚刚成立了子公司恒星光伏，专注于太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件、光伏应用产品的研发、制造和销售以及光伏发电系统工程，公司此次拟增发扩大切割钢丝生产规模为延伸光伏产业链打下了更坚实的基础。切割钢丝市场仍然供不应求，未来2-3年产能过剩迹象尚不明显。国信证券

洪涛股份：公司此次拟实行限制性股票激励计划，在确保激励对象获得收益相同的前提下，对现股东的财富稀释效应较小。今年深圳的装饰龙头企业普遍业绩增速较快，特别是大企业，受益于行业景气度报复性回升，订单增长较快。而公司截至三季报仅实现17%的收入增长，显著低于其他三家装饰上市公司。我们认为，公司作为业内公认的优秀企业之一，在高端公建装修市场中竞争优势明显，实施限制性股票激励计划后，有望提升管理层提高业绩的动力。同时，募投项目逐渐投入使用将加快材料周转，提高盈利能力，公司明年上半年业绩有望快速增长。　　考虑激励计划的总费用后，预测公司2010-2012年摊薄后每股收益分别为0.65元、1.18元和1.82元，按40倍动态PE，目标价47元，给予推荐评级。

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