券商选股 三只潜力股被看好

券商选股 三只潜力股被看好 更新时间：2010-3-17 0:03:11

飞亚达A：受益于消费升级　　□申银万国 周海晨 　　预计随着国家将刺激经济政策转向以财富效应下的消费升级，我国奢侈品行业将持续增长，名表消费仍将处于快速释放期。公司2008-2009年的持续投入将使亨吉利老门店内生增长率达到25%以上，未来每年新开15-20家门店也将为公司的收入增长提供支持。飞亚达自有品牌产品连同艾美龙以及时尚手表在公司的品牌营销培育下，也将保持15%左右的稳定增长。我们上调公司2010-2011年每股收益分别至0.44元、0.58元。目前股价对应2010-2011年的动态市盈率为28倍和22倍，公司长期仍将凭借自身优势充分受益于我国奢侈品消费的高增长，建议增持。

中信证券：估值水平偏低　　□中信建投 魏涛 　　中信证券转让子公司后，其经纪业务市场份额大约为4.7%，排行业第4名；经纪业务收入也排名行业第4名。从投行来看，以募集资金金额计算，转让子公司后市场份额为15.8%，排行业第2名，仅次于中金。以海通证券为基准，推导出在海通股价17元左右的情况下，按照各业务可比估值指标，中信证券的股价应该在32.3元。基于公司发展的不确定性有了较大程度的消除，我们认为公司的估值水平将向正常水平回归。维持对公司的增持评级。

生益科技：一季度业绩超预期　　□中金公司 赵晓光 　　在中国需求和元器件短缺的背景下，电子行业一季度呈现淡季不淡。从下游行业反馈，覆铜板行业一季度提价幅度约10％。我们预计公司将受益行业景气，一季度业绩有望超预期。此外，在行业景气的背景下，我们建议投资者关注覆铜板行业后续提价进展。在产能5％的增长和平均价格15％提升的假设下，我们预计公司2010年、2011年业绩为0.49、0.60元，对应动态市盈率22倍、18倍，维持审慎推荐。

超声电子：净利润小幅增长　　□兴业证券 刘亮 　　2009年年报显示，公司实现营业收入22.95亿元，同比下降5.53%，利润总额16919万元，归属于上市公司股东净利润11155万元，分别比上年同期增长5.06%和1.63%；经营活动产生的净现金流为33165.6万元，同比增长44.02%，每股收益为0.25元，略低于我们预期的0.27元。根据我们的假设，预计公司2010~2012年每股收益为0.42 元、0.58元、0.69元，对应的动态市盈率为26倍、18倍、15倍，对应的市净率为2.72倍、2.46倍、2.23倍，提高评级至强烈推荐。

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