券商选股 两只个股值得关注

券商选股 两只个股值得关注 更新时间：2010-11-10 7:27:54

三全食品：公司产品2009 年的市场占有率为26%，位居行业首位。产品具有成本优势和价格传导能力。最大的生产基地位于我国农业和人口大省河南，劳动力、原材料成本较低。同时，公司位于我国南北的交通枢纽上，运输具有优势。依靠强势的品牌地位，公司采用成本加成的定价策略，保证了产品毛利率的稳定。公司直销和分销的比例大致为4比6。一线城市和传统的优势地区，公司坚持自己做市场，二、三线城市下放给经销商去做，有效地保证了重点市场的渠道掌控。随着品牌力的提升，通过直控主要渠道，公司在与商超的博弈中实力开始显现，最明显的特征为以前的回款周期是3 个月，现在已经降为1-1.5 个月。　　受益于行业的快速成长，公司品牌知名度不断提升，产能已经成为制约公司快速发展的瓶颈。公司新建的生产基地分别位于西南、华东、华南、华北，加之其原来的中原-郑州基地，布局全国的意图十分明显。新建生产基地竣工投产将逐步缓解公司的产能制约。西南生产基地预计在明年6 月份投产，华东基地在2012 年中期投产，华南和华北基地在2013 年后投产。预计2014 年公司产能在当前20 万吨的基础上再增加27 万吨，达到近50 万吨。

酒鬼酒：酒鬼酒是中糖最优质资产，中糖系管理团队也正当盛年，酒鬼酒正是他们建功立业的最佳选择；香港皇权公司持有酒鬼酒大股东中皇公司50%的股权，皇权与中糖间有长久且紧密的合作。据此我们分析，中糖在酒鬼酒的管理团队应有动力促使企业发展。　　销售上，区域和产品扩张齐头并进，2010年销售很可能超预期。区域扩张上，已确定2-3年精耕湖南省内，同时省外选择重点市场进行布局。产品扩张上，2011年将在省内推广湘泉，主打100元左右市场。基于我们对销售的判断，2010年酒鬼酒销售可能超预期，这主要来自于酒鬼酒省外增长迅速，应该是受益于连续三届大举招商。我们估计，酒鬼酒全年报表收入可做到约5.5亿，较5亿的市场一致预期高10%。未来成长空间上，我们认为，参考类似品牌企业，营收2-3年内达到10亿应是保守估计，3-5年内达到20亿也是可期待的。

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