【推荐】券商选股值得买入的个股推荐
券商选股 值得买入的个股推荐
券商选股 值得买入的个股推荐 更新时间：2010-10-14 6:39:45
益生股份： 目标价40.2-44.22 元 公司的父母代种鸡繁育销售行业具有一系列的政策资质壁垒、资金和技术壁垒，排除了新进入者。同时益生股份又充分利用本身所具备优势，以需定产模式保证公司有序扩张，延伸产业链，提高抗风险能力，并增加盈利能力。预测益生股份2010年-2012年每股收益分别为0.86 元、1.13元和1.34元，给予2012年30-33倍市盈率，目标价40.2-44.22 元，还有30%-43%的上升空间，给予买入评级。
黄山旅游： 目标价25元 公司未来将进入加速增长阶段，预计2010年净利润同比增长52.6%，2010-2014年净利润年均复合增长率为23%。公司的旅游业务与房地产业务采用分部估值方法，旅游业务运用FCFF估值法，每股价值为23元，房地产业务运用P/NAV估值法，每股价值1.9元。公司目标股价合计为25元，仍有25%的上升空间。考虑到公司短、中、长期催化因素均较为明显，维持增持评级。
保龄宝： 业绩有望好转 鉴于国内玉米丰收和国际货币贬值预期以及通胀预期的大背景，我们考虑了公司的成本转嫁能力以及未来市场的增量，适当微调2010年-2012年的每股收益至0.48元、0.64元、0.86元的预测，对应的市盈率为57倍、43倍、32倍。6-12个月维持买入评级，短期维持增持。预计三季度业绩有改善，四季度仍将继续好转，后市需要时间来消化估值压力从而赢得未来的增长空间。
扬农化工： 农药行业有望复苏 受低温冰冻、干旱、洪涝灾害影响，国内病虫害发生率下降，加上金融危机使得国外农作物种植面积减少、进口量下降。今年我国农药行业需求下降，价格下跌，行业景气低迷，是农药行业最困难的一年。如果明年国内恶劣天气减少，市场需求上升，那么农药行业有望迎来景气复苏。公司是我国农药行业龙头企业，预计2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.94元、1.17元、1.44元，对应动态市盈率分别为27倍、22倍、18倍，给予推荐投资评级。
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