逢低关注3只牛股 强势特征明显

逢低关注3只牛股 强势特征明显 更新时间：2010-4-28 22:49:12

广汇股份 进军能源 LNG发展潜力大　　国海证券研究所　　我们预计广汇股份2010-2012年每股收益分别为0.69元、1.48元、2.63元，考虑到公司紧紧围绕清洁能源主业谋发展，随着煤化工项目于2010年投产、哈萨克斯坦油气田项目从2010年开始逐步投产，公司未来的成长空间巨大，给予公司买入的投资评级。　　2009年公司实现每股收益0.56元，符合我们预期，利润主要来源为房地产、LNG和租赁业务。其中，房地产和租赁利润增加，LNG业务因受LPG影响利润下滑。公司与哈萨克斯坦TBM公司合作、LNG汽车推广等项目均已全面展开且进展顺利，我们预计这些项目将成为广汇股份打造能源巨头的基础。　　LNG业务将通过推行LNG车获得新发展。公司已建成LNG加注站17个，2009年12月底完成LNG汽车推广230辆，到2010年3月为止，LNG汽车推广已达501辆，公司LNG汽车推广业务正在呈现逐步上升势头。我们预计，随着公司LNG的使用往LNG汽车方向转，将大大提高公司LNG的价值，首先能获得一个巨大的疆内市场，其次可将以前的运费部分转化为利润。同时，这也将为2011年8月投产的吉木乃5亿方LNG新项目打下坚实的市场铺垫。　　哈国石油项目将成为利润增长新引擎。随着公司哈国斋桑油气田的勘探和开发，该项目将成为公司重要的利润来源之一。目前该油气田的开发超出预期，预计2010年7月即可进入试生产状态。我们预计公司2010、2011、2012年3年的石油产量将分别达到5万吨、20万吨、50万吨，以目前该项目原油开采的完全成本30美元/桶测算，再加上运输费用，预计桶净利能达到40美元，净利润水平约合1800元/吨。同时，斋桑油气田开采出来的天然气，以达产5亿方计算，约能年贡献利润2亿元。　　煤化工项目将于2011年开始贡献利润。公司进一步加快年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚项目、4.9亿方天然气建设进度，从而加快实现公司清洁能源转换战略的实施步伐。由于公司立足哈密当地丰富的煤、水资源，我们初步测算投产后煤化工能带来约16亿净利润，完全投产后按67.04％的权益，煤化工将给公司贡献利润约11亿净利润。我们预计该项目将于2010年底点火试车，预计2011、2012年产能利用率分别为65％、85％。　　评级日期 研究机构 研究员 最新评级 目标价区间　　２０１０－４－２５ 安信证券 刘军 买入 ４５　　２０１０－４－２０ 中投证券 芮定坤 推荐 ３５　　２０１０－４－１９ 广发证券 谢军 买入 ３５　　２０１０－４－１ 光大证券 程磊 买入 　　２０１０－３－１８ 民族证券 齐求实 推荐 ３３　　２０１０－３－１６ 中信证券 殷孝东 增持 　　２０１０－３－１６ 申银万国 俞春梅 增持 　　２０１０－３－１ 国泰君安 杨伟 谨慎增持 ３３．５　　摊薄ＥＰＳ ２００７Ａ ２００８Ａ ２００９Ａ ２０１０Ｅ ２０１１Ｅ ２０１２Ｅ　　预测家数 －－ －－ －－ ９ ９ ５ 　　平均值 ０．４５０６ ０．５５１１ ０．５６４１ ０．５０６２ ０．９８５２ １．３２７６　　中值 －－ －－ －－ ０．５００２ ０．８８４２ １．２７４６　　最大值 －－ －－ －－ ０．５４３４ １．４７８４ １．８２３１　　最小值 －－ －－ －－ ０．４７３０ ０．７２２７ ０．８２１１　　标准差 －－ －－ －－ ０．０２２０ ０．２３０２ ０．３７８６　　行业平均 ０．０５２０ ０．１５０５ ０．１４７４ ０．４７３４ ０．６６２６ ０．８４１２　　沪深３００平均 ０．７５１２ ０．６０１３ ０．６２１５ ０．８５４４ １．０４６９ １．２５１７

厦门钨业 有望冲击前期高点 西南证券 罗栗　　公司掌握了全球最先进的钨及炭化钨粉料技术，是世界上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一，世界原钨消耗量25%来自厦门钨业。公司钨冶炼产品的生产能力达12000吨，居世界第一；新能源材料的生产能力为3500吨贮氢合金粉、1500吨钴酸锂，产销量居国内前三位，公司产品年出口量占全国35%以上。　　　公司已将锂离子电池用钴酸锂项目列入投资计划，预计总投资12570万元建成一条年产能达1200吨的生产线。钴酸锂主要用于锂离子电池的负极材料，锂离子电池为新型绿色环保电池，是全球二次电池的主要发展方向。　　　二级市场上，该股在沉寂半年之后终于发力，近期走势明显强劲，后市有望冲击前期高点，可逢低适当关注。

园城股份 增量资金介入 强势特征明显　　国元证券 姜绍平　　公司主营房地产及物业管理、药业等，主要开发项目包括橡树湾、岩丰大厦、新世纪三期等，集中于房地产正在崛起的二线城市山东烟台。园城实业集团有限公司持有公司29.79%股权成为公司第一大股东，从2006年起，园城集团计划未来三到五年每年开发30万平方米以上。大股东园城实业将烟台新世界房产100%股权注入公司，公司主营业务转型为房地产开发与经营。新世界房产年开发能力在10万平方米以上。 　　　二级市场上，该股具有小盘低价、重组转型资产注入、业绩高成长等优势。2009年公司已转为盈利，今年有望步入新的发展阶段。从走势看，该股近期明显有增量资金介入，股价先于大盘和同类板块反弹，强势特征明显，缩量整理后，短线具备继续涨升动能，中线亦有较大潜力空间，建议投资者适当关注。

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