挖到一个高景气财产链！巨头争相提价 业绩有望翻倍的不雅点股仅8只

在政策加持，以及需求的大年夜幅提升下，部门光伏财产链个股开启了连续上涨模式。证券时报・数据宝统计显示，7月份以来，跳动财经，54只光伏不雅点股平均涨幅近20%，跑赢大年夜盘股数量占比超六成。协鑫集成、爱康科技、锦浪科技及太阳能涨幅超过50%。

在疫情影响之下，光伏板块一季度业绩整体欠安，但二季度强势反扑。数据宝统计显示，在当前披露中报的光伏不雅点股中，业绩实现增长股占比超六成，8股上半年净利润增幅有望超过100%，包括3只扭亏股亚玛顿、振江股份及精功科技。

光伏财产链的涨价或与需求的连续走强有关。据报道显示，随着新的补助尺度的正式实施以及“低基数”效应，下半年贩卖数据有望迎来同比以及环比的增长，跳动外汇，整年销量有望突破120万台。

六成以上光伏财产链个股7月以来跑赢大年夜盘

从增幅来看，芯能科技上半年净利润增幅超过300%，公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏解决方案提供，自持分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部门。锦浪科技及振江股份上半年净利润增幅均超过250%，其中锦浪科技谋划范围包含太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量贩卖等，振江股份主营业务为风电装备和光伏装备零部件的设计、加工与贩卖。

招商证券以为，国表里需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机遇。下半年海内光伏装机规模明明扩张，外洋需求具备较强保障性，下游需求预期向好。8月5日发改委颁布2020公布光伏发电平价上彀项目的通知，将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上彀项目清单，下半年光伏装机规模有较大年夜的空间，尤其是四季度将会是光伏装机旺季。

光伏财产被机构强烈看好

其中，协鑫集成7月1日至8月12日累计涨幅接近100%，近6个交易日中录得5个涨停板。公司涉及光伏及集成电路不雅点，位列光伏组件制造商一级榜单，2017年出货量为4.84吉瓦，全球领先。公司2020年推动实施的非公开辟行股票项目中，合肥东城财产投资有限公司作为事先确定的投资者拟出资不低于8 亿元到场本次定增，本次募投项目大年夜尺寸再生晶圆项目落户合肥，并被列为合肥 2020 年重大年夜投资项目。另外，市值超千亿的两大年夜光伏龙头隆基股份及通威股份7月份以来累计涨幅均超过30%。

8股上半年净利润有望大年夜涨100%以上

光伏财产链主要分6个环节，包含上游的硅料、硅片等环节；中游的电池片、电池组件环节以及下游的应用应用系统环节等。在整个财产链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。

据生意社数据显示，光伏财产链上游的多晶硅涨价连续数周，7月17日报价42000元/吨，8月11日报价55000元/吨，不到一个月单晶硅涨幅高达30.95%，近七日涨幅超过16%，位居商品涨幅前列。

近期光伏财产链价钱周全上涨，7月25日光伏龙头通威股份上调电池片价钱，7月31日，另一龙头隆基股份上调硅片价钱，8月10日，通威股份再次宣布上调单晶电池价钱。两大年夜光伏巨头双双提高产品订价，将这场自7月份以来上演的光伏财产链涨价潮愈演愈烈，其中硅料供应吃紧，其涨价幅度最为明明。

从7月份以来股价表现看，4股跑输大年夜盘，别离是亚玛顿、天合光能、精功科技及拓日新能，其中亚玛顿股价下跌24.9%，天合光能小幅下跌3%。

由于近年来光伏财产的快速成长，硅料呈现供不应求的状况，硅料的价钱更是节节攀升。

单晶硅不到一个月涨幅超过30%

需求端的上涨是刺激光伏财产链价钱上涨的重要原因。从整个行业来看，光伏正迎来供需两旺成长格式。不外有光伏经销商暗示，突如其来的涨价已经“乱了”组件现货市场，不少光伏项目已经思量延后乃至停工。

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