鹏华基金梁浩移动互联网渐行渐近
鹏华基金梁浩：移动互联网渐行渐近
鹏华基金梁浩：移动互联网渐行渐近 更新时间：2011-5-6 10:52:16 2001年10月1日，在互联网如日中天时，日本电信运营商NTTDocomo高调开通全球第一个3G网络，携其i-mode模式，在东京、大阪、横滨等地区提供视频电话和移动多媒体业务。这成为当时行业的标志性事件之一。之后不久，网络泡沫破灭，全球如NTT般耗巨资购买3G牌照的运营商，陷于3G长期难以盈利的悲催中。资本市场十年几乎无科技股行情。产业内一度出现“3G无用”的悲观论调。然而，在这场由设备商推动，运营商和资本市场买单，之后又仓皇而逃的短暂闹剧背后，市场规律却不以人的意志为转移，毫无声息，一步步等待着技术的突破、人气的汇聚直至最后的爆发。
2009年以来，移动互联网以其汹涌的数据流量，渐行渐近。十年前的故事，正在变成现实。苹果公司无疑是这场变局的缔造者。硬件方面，苹果采用多点触控式电容屏，大大改善了手机界面，使用户摆脱WAP资源的束缚，轻松接入互联网。在软件方面，首创了程序商店，汇聚了开发者和用户的产业链平台，形成内容市场，为移动互联网源源不断的注入内容血液。然而，这一切，仅仅只是开始。谷歌的安卓平台，也在2008年加入到移动互联网的阵营中。至2010年年底，短短两年之间，安卓便在北美超过苹果占据26%的市场份额。而低迷的摩托罗拉，在2009年采用安卓系统后，复苏的态势明显。除了苹果与谷歌的对立，微软的WM，以及诺基亚的Megoo也紧随其后，不断完善自身的产品线。
2010年，这些在移动互联网硬件市场中上演的好戏，无疑成为市场即将兴起，各大厂家抢夺地盘的很好写照。而国内参与其中的硬件厂家，也获益匪浅，苹果产业链中的莱宝高科，股价也一度从年初的18元最高涨至70元。中兴、华为的终端借助谷歌平台，在全球迅速占领中低端市场。在内容市场上，《愤怒的鸟儿》也成为大家膜拜的对象，很多人总结这款游戏成功的因素，更多的人加入到复制的行列中，推动APP中的程序数量屡创新高。
回顾十年前，曾经在网络泡沫时期，使资本市场垂涎的很多故事，今天正逐步走到前台。其中所蕴含的投资机会，值得我们细细研磨。
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周婷婷 整理
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