研报精选 两只个股值得关注

研报精选 两只个股值得关注 更新时间：2010-11-26 7:39:23

■广发证券：　　郑煤机　　未来增速高于行业　　投资要点：煤机行业整体保持平稳增长，综采设备未来增速高于煤机行业，公司作为液压支架行业的龙头企业，高端液压支架优势明显，有望实现高于综采设备整体增速。公司在目前高端液压支架市场占有率70%左右，募投项目全部用于高端液压支架的生产，已进入设备测试阶段，预计2011年4月份投产，达产后产能实现翻番。同时，公司已进入三机之一的刮板机领域，具备生产能力，且接到一套国内最大的刮板机订单。刮板机将成为继液压支架之后的新增长点。　　　　投资评级：预计公司2010-2012年每股收益分别为1.28元、1.88元、2.51元，给予买入评级，按2011年30倍PE，目标价56.4元。

■山西证券：　　包钢股份　　资源成本优势突出　　投资要点：轨道型钢成为公司主要利润来源。随着轨梁改造工程今年底将全面完工，轨道钢产能将增加年产至130万吨以上。我国高速铁路的建设才刚刚起步，可以预见未来将有更大的发展空间，作为铁道部轨道钢的定点生产企业，公司将因此持久受益。公司地处资源丰富的内蒙古地区，煤炭储量全国第一，品种全，品质好；集团拥有大型铁矿，供应公司所需矿石原材料。因此公司采购原材料不仅具有采购成本优势，而且具有运输距离优势。公司接受集团所属的普兴矿业、黄岗矿业和巴润矿业等公司的铁矿石供应，铁矿石自给率达到60%以上。随着白云鄂博西矿的逐步达产，公司的铁矿石自给率将进一步提高。在全球铁矿石市场高位运行的今天，其资源优势突出，成本优势也更加突出。　　投资评级：我们对公司进行了盈利预测，预计公司2010、2011年每股收益分别为0.11元和0.32元。结合市场走势，我们认为在4元附近可以积极介入，给予买入评级。

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