研报精选 两只个股值得关注

研报精选 两只个股值得关注 更新时间：2010-11-28 8:42:02 　　■方正证券：

浙江阳光行业龙头地位加强　　投资要点：公司公告在中国电子进出口总公司进行的半导体照明产品应用示范工程项目的中标入围结果中，中标了7个招标项目中的6个，是此次中标公司中中标数目最多的公司之一。结果充分显示了公司在LED照明产品上的品质保证，其应用范围的广度和产品的技术含量成熟程度都通过中标结果得到了肯定，是此次应用示范工程项目中最受益的厂商，对公司的品牌、品质都起到了很好的树立和推动作用，更进一步地稳固了公司在LED照明行业的龙头地位。考虑到国家政策对节能环保的强力支持和国内外市场旺盛需求，再加上公司产品质、量两方面的保证而在终端客户中建立的品牌口碑，公司未来在LED照明领域的领先地位将进一步加强。　　投资评级：我们维持公司EPS分别为0.75元、1.08元和1.35元的预测，对应2011年PE为33倍，维持买入评级。　　■东方证券：

云内动力乘用车柴油机快速增长　　投资要点：清洁柴油汽车相比同排量的汽车，动力性能增加20%-30%，油耗与CO却减少20%-30%，如果未来可以在中国广泛推广，将成为节能减排的有效突破口。而且柴油成本低廉，对消费者构成很强的吸引力，特别是出租车、货车等运营车辆的潜在市场规模非常巨大。公司是国内唯一一家已实现产业化的乘用车柴油机企业，其技术水平国内领先，并已取得了先发优势。在政策支持的强大背景下，公司将成为国家推广柴油乘用车的最大受益者。2011年起公司大排量乘用车柴油机产品销量将实现快速的增长；2012年，上汽通用五菱搭载公司0.93L微型柴油机的整车将实现量产，出色的燃油经济性和大幅度的国家补贴，将对消费者构成强大的吸引力，0.93L微型柴油机的销量将实现爆发式增长，乘用车柴油机业务开始进入快速成长阶段。　　投资评级：预计公司2010-2012年可实现每股收益分别为0.48元、0.50元、1.10元。2011年合理价值为24.5元，维持买入评级。

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