投资理财选择ppt投资理财ppt
本篇文章给大家谈谈投资理财选择ppt，以及投资理财ppt对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
本文目录
你手机里有哪些堪称神器的App？怎样做好一份理财规划书？有哪些好的手机app推荐？你手机里有哪些堪称神器的App？1.日程管理：时光序支持根据“艾宾浩斯遗忘曲线”设置日程，被家长、学生誉为辅助学习超级功能。
学习某个知识点后，可自动按照1天、2天、4天、7天、15天的规律生成日程，然后再桌面日期界面显示。
科学学习=科学理论+高效工具+实践
桌面的日期插件支持透明化及颜色设置，支持显示文字提醒（不同颜色）
桌面插件支持经典重要/紧急四象限（深色配置，高级感）：
而这几个，只是众多黑科技中的一小部分：
读书、记账、日记、课程表、生理期、事项、打开、专注.......
你要的它都有，没有都是精品。
而且，它还在进化。。。。。
2.免费的语音转文字：笛云听写语音转文字免费的软件并不多，笛云听写算一个，得到了众多大神推荐的超级小众软件：
每天十个小时免费转写时长：
支持多端同步：
深得网友喜爱：
而且，效果也很好：
（免费的不支持实时语音转写，拉轰目前选择：考拉语音转文字）
3.图片文字识别：全能宝扫描君好不好用，实践是最好的测试（这是一张打印的表格，并非规整）
识别效果，几乎完美还原：
一键导出到excel：
而这仅仅是它的一部分功能：
最关键的推荐理由：
和它同样级别的软件，需要的RM远远超过它。
4,超级文科软件：全世界这可能会成为你手机上最酷炫的软件，没有之一。推荐给任何一位朋友，都不会掉价。
时空柱，妥妥的科技感
关系图：一目了然
时空地图：历史+地理
而这，只是冰山一角。
5.有没有一款软件公认为神器：一个木函真的有一个超级app各种工具功能都有：
其他：免费看NBA等体育赛事：河豚直播、蓝鲸体育
超级软件，拉轰推荐
拉轰出品，必属精品
怎样做好一份理财规划书？作为银行客户经理、理财经理——
如何编写一份完整实用的《综合理财规划建议书》?
如何通过建议书为客户提供专业的资产配置建议?
如何向客户高效简练地呈现建议书内容并结合营销?
如何合理运用自身产品工具实现客户的多次采购?
课程目标:
1、让学员理解编写《综合理财规划建议书》的价值所在,并愿意投入到《建议书》编写者的行列;
2、通过学习学员能掌握《综合理财规划建议书》的整体框架,并能编制出完整的理财规划建议书;
3、学员能在建议书制作过程中充分运用自身产品工具,合理搭配产品实现客户需求与金融工具的完美整合;
4、通过学习学员能有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位;
5、能让学员总结出不同客户人群特征,找到合适的资产配置方法;
6、能让学员简单明了地位客户讲解方案内容。
课程收益:
1、学员能清晰理解《综合理财规划建议书》在实际工作中能更多挖掘客户信息、全方位把握客户需求、锁定客户财务资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道;
2、学员能掌握金融理财的“财富健康三标准”,并以此作为与客户营销交流沟通的切入点,并以此基础为客户设计金融理财搭配,实现高效营销;
3、学员能清楚《建议书》基本框架中的八个核心框架,并能理解每一个部分在建议书中体现的效用;
4、学员能通过熟悉《建议书》编写的七个注意事项有效抓住每个客户方案的特征,能确切找出客户的最迫切需求,并能结合需求找准编写方向;
5、学员能通过方案编写演练,清晰《建议书》编写的思路,能在规定时间内完成完整的《建议书》内容;
6、学员能掌握PPT版本《建议书》方案编写的三个要点,同时能完成方案PPT版本的设计、呈现;
7、能结合三个核心人群,高效设计出面向这些人群《建议书》编写的特征,开发出不同资产配置策略,并形成若干资产配置方案;
8、学员能通过高效、精炼、精准到位的呈现,为“客户”讲解《建议书》方案内容,同时能抓住时机激发客户需求,找寻营销契机
9、学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目的。
授课天数:3天,6小时/天
授课对象:客户经理、理财经理
授课形式及特色:
1.室内授课+理论精讲+实战演练
2.互动式教学+体验式教学
3.团队学习+案例教学
4.模拟演练教学
课程大纲
开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰:全员参与,形成团队,落实课程规则
第一讲:综合理财规划建议书意义
1.《综合理财规划建议书》的价值
2.做“卖药”的医生还是“卖医术”的医生?
3.结合《建议书》锁定客户SOW(钱包份额)
4.金融营销压力形成与解决方向
5.增加客户“黏性”出发点探究
第二讲:《综合理财规划建议书》基本框架
一、封面与目录、前言
1.“面子工程”的重要性
2.目录的快速编制
3.前言的意义
二、重要提示与金融假设
1.重要提示三段话
2.常规假设的拟定
三、客户家庭概况
1.资产负债表编制
2.收入支出表编制
3.全生命周期人生大事表制作
四、财务分析评价
1.资产负债评价
2.收入支出评价
3.紧急备用金评价
4.保障力评价
5.储蓄能力评价
6.财富增值能力评价
7.财务自由度评价
五、理财目标确认
1.核心理财目标的梳理
2.目标并进法设计
3.目标顺序法原理
4.目标现值法测算
六、规划建议
1.现金规划
2.保险规划
3.教育规划
4.养老规划
5.消费支出规划
有哪些好的手机app推荐？熟悉我们有调的调友都知道，每年过年期间有调君都会推荐一些优秀的App，往年推荐的App都是有调君亲自用过，精心挑选的，但今年玩个不一样的，是我们有调的同事来为大家推荐。
当然不是胡乱推荐，而都是他们平常会用到，并且觉得非常棒的App，有调君在收集的时候还特意提醒他们一定是相对小众的。所以这次推荐的App各个都是实用、小众、精品。有调君只能提醒各位调友一定要下载玩一玩，说不定会打开你的新世界。
目录资讯阅读影音图像游戏其它资讯阅读好奇心日报App（iOS/Android）
有调时而沉默时而疯癫陈老湿年度推荐
除了我们有调，以及一些社交、工具类软件，这是我最常打开的一个App。它绝对是新闻阅读类App中的一股清流，没有博眼球的震惊派标题党，也没有密密麻麻的小广告，界面干干净净，看起来十分的舒服。
除了简洁到性冷淡的界面，最吸引人的是它优质的内容，涉及到商业、娱乐、艺术、科技、时尚等各个方面，有新鲜独特的资讯，也有深刻的分析报道。另外它还有特别有意思的栏目，比如：浮华日报、这世界、为什么读书等等，总之它的内容可以用高逼格、有深度、涨姿势来形容，如果手机上只能保留一个新闻阅读App，我一定会选它。
FlipboardApp（iOS/Android）
有调成都分舵蘑菇年度推荐
Flipboard也叫红板报新闻，喜欢看新闻的朋友一定要下载的一款软件！用“质感”这个词最能形容它带给我的感受。界面设计异常简洁清爽，文章内的排版也很舒服，和阅读纸质媒体的体验相差无几。特别是翻页特效，特别有意思！
作为个性化内容推荐的鼻祖，推送的文章内容都是相当优质的，并且一些小众、专业的垂直领域都有涉及。另外一点觉得比较舒服的阅读体验是，不同于微博的评论区，红板报App内基本没有什么讨论。（虽然设置了评论区，但真的没人发！）我觉得这样反而提供了一个更纯净的阅读环境，独立阅读和思考的空间都被放大了。在这里静心看一篇长文真的毫无压力。
网易蜗牛读书App（iOS/Android）
有调成都分舵苏打年度推荐
有句话说的好“书非借不能读也”。网易蜗牛读书App就很好的践行了这一句话。全站的图书任意免费读，但是每天只有1小时。很有趣，因为只有1小时那么你只会挑选你真正感兴趣或有用的书来阅读，同时保持了你阅读的热情，让阅读变成一种非常值得期待的事情！
App内涵盖的类目很齐全，还细致的分为了不同的阅读专题，以及读者阅读榜单，让选书也变成一件很容易的事情！“领读”这一板块类似于阅读推荐，以及读书笔记。可以看看别人推荐的书，以及交流自己对同一本书的看法，做到有输入有输出。不要小看每天一小时哟，坚持下来收获也不小撒！
机核App（iOS/Android）
有调小黑屋一哥木偶君年度推荐
可能是在游戏圈里都比较小众的选手。但它却是我除了NGA，打开频率最高的综合游戏资讯App。它比较吸引我的地方，除了实时的游戏资讯，更会有专题节目聊到游戏背景知识和文化发展，内容的可读性都非常高！
除了游戏，App内还有黑暗料理向的“核众食堂”，冷知识满满的“差点1分钟”等系列视频栏目，一如它的slogan所言“不只是游戏”那样，有时候听他们gadio广播里聊新闻、互岔都非常有趣~
影音图像MOZIKApp（iOS/Android）
有调天性喜感的文艺粗人灰灰年度推荐
这应该是个永远不会火起来的心情电台。像是家具界的北欧风、摄影圈的杉本博司，够简单也够感性。滚石出来的编辑们，从1000万首的曲库里，人工筛选出2W首，或按心情菜单、或按文化专题呈现出来。
纯白的播放页面，没有歌词不能快进不可下载，带着一丝完全不care用户操作欲的任性，和极强的品味认同需求。在家时总默默开在一边，选择情绪、锁屏听歌、相信耳朵，这种未知感真的很不错。
潮汐App（iOS/Android）
有调深沉内敛迷之沉默的灿哥年度推荐
想要专心做事情又不想听歌的时候，就会打开的一个App，也是无数次清理手机后一直保留的存在。它的主要功能是提升注意力，通过自然环境中的声音，如海浪、鸟叫、下雨声等，让你的注意力保持集中。可以提前设定好时间，在这段时间里就可以专心地做自己的事情，写稿、看书的时候非常好用。
它还可以助眠，睡前设定好起床时间，就会播放夏夜的蛐蛐声帮助入眠，第二天早上也会用自然声音轻柔地唤醒你，让你摆脱被iPhone闹铃支配的恐惧。另外，App会每天自动生成一张高清壁纸和一句名言，每当打开App看到这些句子和壁纸，都很惊喜。希望新的一年，它也能帮助你更专注地工作。
片场App（iOS/Android）
有调一个不愿透露姓名的李大猫年度推荐
不知道你有没有在看过一部电影后，迫切的想去电影中的某些场景亲自感受一下的冲动，那么片场Mocation这个App绝对是你需要的。收录了众多最新和经典电影取景地的Mocation能带你来一次真正的巡礼，甚至直接就规划出一次丰满的电影朝圣旅行。热门电影-热门地点-热门路线推荐，甚至最新的话题电影“三块广告牌”已经收录其中。
以《你的名字》为例，新海诚的电影场景每一帧都美到窒息，又大多是参考日本实景，像大猫我就非常希望去日本旅行的时候顺路拜访一下取景地。比如电影中男主泷打工的咖啡厅，实景就在东京新宿，App给出了详细的地理位置、实景照片以及对应的片中场景和故事，甚至还有周边的热门地点，可以说是旅行必备了。
国家地理App（iOS付费/Android）
有调知乎机构号幕后推手年度推荐
最近刚刚下载的一款App，下载的主要原因是便宜，因为价格只要一块钱……但是下载后恨不得安利给全世界。只要一块钱，你就能看到世界各地的精彩摄影瞬间，足不出户感知世界各地的自然和人文风采。遇到好的作品还能一键保存，也能与朋友分享，就连发朋友圈都不愁高逼格配图了。
更重要的是《国家地理》App真的做到了让你遇见另一个世界，你的世界不再是目光所及之处，每一张图片都会带你走进它们背后的世界。我都说到这了，朋友你真的不考虑下载看看嘛？
TrigraphyApp（iOS）
有调市场部二十一年度推荐
一键实现风格化的几何效果，简直是我等懒癌的福音！有随机傻瓜模式把整个照片平面化，也配备了擦除和涂抹等细调工具，可以根据实际需求来调整刷头大小和效果强度，实现更多的脑洞！
另外，MISLEETY那个特效有个特鸡贼的用法：通过掷骰子的随机拾取运算，来提取出色块，从而收集配色方案。作为一个工具狂魔，我觉得探索熟悉工具的过程本身就很有趣迷人，这里就不继续啰嗦啦，大家下载下来试试看吧！
游戏Playdead'sINSIDEApp（iOS）
有调市场部二十一年度推荐
玩过LIMBO的朋友对独立游戏开发团队Playdead一定不陌生了，除了一贯孤独无助黑暗的游戏氛围、极简却让手残党万死不辞的操作以外，INSIDE有着更细腻的声效场景、更丰富的游戏体验、更震撼人的脚本故事。
谜题设计得非常妙，细节充满着各种现实隐喻，结局更是令人错愕而后细思极恐。零文字的叙述方式使得游戏不会困囿于一个固定的解释，所有人都可以有一番自己的解读。探险解谜类游戏口口相传的神作，绝对值得你好好体验一把！Ps：新作制作中，我们一起观望等待吧！
LOSTTRACKSApp（iOS）
有调种草小能手拾壹年度推荐
LOSTTRACKS是我偶然之间发现的一个单机游戏，是一个学生作品，很短，半个小时就可以结束，但是却非常有意思！它是一个相当意识流的游戏，没有时间限制，没有竞争对手，只有缓缓流淌的音乐和无止境的寻找。它的设定很特别，一共四关：第一关靠视觉、第二关靠听力、第三关靠声音、第四关嘘……保密！
比如说第二关LISTEN，我认为是最有意思的一关：你眼前的能见度很低，只能依靠耳机里的声音去判断方向，不停的转换人物方向，就可以清楚地感受到声音在左还是在右，是在远方还是在近处，一直到找到声源为止。画面和音乐都很精致，特别是音乐，很适合一个人夜深人静的时候玩。
其它UberFactsApp（iOS）
有调小黑屋馒头年度推荐
大学到现在换过两三个手机，都一直存活的App。全英文、冷知识，是它最大的两个特点了。每条都是一张图+一两句话，平时作为打发时间或厕所读物再合适不过了。
涨姿势的同时还能随时随地学学英语啥的。内容包含了两性、自然、娱乐圈、历史等多个分类，你可以随便挑喜欢的来看~每条下面还有很多歪果仁的评论，看看也是挺有意思的~
味觉大师App（iOS/Android）
有调爱喝茶的熊大年度推荐
作为一名有理想、有追求的吃货，不仅要会吃还得会做。味觉大师App网罗专业人士（比如厨师、调酒师、美食摄影师），推送全球美食资讯、精致餐酒、名厨动态和最潮餐厅等。同时会有国内星级饭店的厨师视频教你做菜，每个只有三分钟，方便易学效果好，尤其适合现在过年聚会露一手。
另外就是App内除了国内饭店外，还能够找到很多国家、城市格调餐厅的推荐，从几美金的特色汉堡到几百刀的星级厨房都涵盖其中。
美丽修行App（iOS/Android）
有调望京男孩小邓年度推荐
算是最为专业的美妆类App？有各类护肤产品详细的成分表，并且有每种成分的功效说明。在完成肤质测试之后还能根据你的肤质判断产品适不适合你。
同时有很多用户对于产品的评论，在评论中都会有评论者肤质的tag，方便阅读的人判断。上面有不少用户的护肤心得等文章分享，还有比较专业的业界人士进行深度科普，在选购护肤品之前上去看一看能大有裨益。
幕布App（iOS/Android）
有调拥有一整个帮派的琛哥年度推荐
这是一个帮助你理清思路的好工具。无论是做计划，还是写文章，亦或是向别人展示你的想法，都可以用到。
它的核心功能是构建框架，你可以把你想到的要点全部罗列出来，然后按照金字塔原理或者其他思维方式，把要点整理排序，最后一键生成思维导图。这对于你理清逻辑，整理思路，都有很大的帮助。除此之外，它还支持PC端和手机端的同步，既可以在手机上编辑，又可以在电脑上码字，非常便利。
圈子账本App（iOS/Android）
有调市场部风云人物芒果年度推荐
很早开始就有记账的习惯，换了iOS之后，发现之前安卓上用的软件没有iOS版，搜罗了一圈，最终定在了圈子账本。
最喜欢的是界面UI很简单，没有花里胡哨的功能，可以和老婆一起共享一个账本共同记账，月底每个人的支出都一目了然。目前坚持了1年半了，回首过往看看自己的支出，还蛮有成就感的。
有调App（iOS/Android）
有调所有人年度推荐
这个应该是大家最熟悉的了。现在基本上我们每天都会购物，手机上也充满各种各样的购物App，但依然很难分得清商品好坏，很多东西不知道买什么样的好，不知道在哪买价格更合适。而我们有调就是为了帮你买到最好的东西，最合适的东西，帮你把在购物路上会遇到的坑踩平。
有调会做各种有趣科学的评测，目前已经做了近百种生活用品的评测，既有传遍朋友圈的口罩、防晒霜、雨伞评测；也有特别的套套评测、卫生巾评测；还有非常实用的电动牙刷评测、棉柔巾、耳塞等评测，总之涉及到生活的方方面面。去年还成立了有调吃喝团，做出了火爆朋友圈的方便火锅、螺蛳粉、香肠等评测。除了自己做评测，我们还做了大家来评测，让大家发表最真实的体验。
为测雨伞，我们联系了清华大学钱学森班共建风洞实验室
为找到好吃的方便火锅，丧心病狂的试吃
除了花样、科学的评测，我们每天还有各种各样的干货文章，以及好用、好玩、有趣的好物。去年精品购也做的如火如荼，精品购的每件商品，都是我们亲身试用过的好东西。值得买频道也非常给力，可以看到各大购物网站实时的折扣信息，当然这些折扣都是经过层层筛选，每一件都是好东西，怕自己不能找到最优惠的折扣看值得买就对了。
结语
今年就为大家介绍这么多了，这所有的App可都是我们同事精心挑选出来的。希望大家新的一年能变成更好的自己，好的App千千万，今天只是为大家找了一些有代表性的，也许你有自己觉得非常棒的App，记得在评论区留言。
如果你觉得这个回答不错，快来点个赞！想要更多的时尚好物推荐和专业测评，欢迎前往有调App！
好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！
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