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证券公司发行债券？公司债的发行条件和发行程序

本文目录

  1. 企业债是证券公司发行吗
  2. 证券公司如何帮企业发债
  3. 债券发行有哪三种情况
  4. 券商发行债券收费标准
  5. 债券公开发行和上市的区别

一、企业债是证券公司发行吗

企业债不是由证券公司发行。企业债券的发行主体为中央政府部门所处机构、国有独资企业、国有控股企业。企业债实行审核制发行，由发改委进行审核，发改委每年会定下一定的发行额度。企业债的发债数额不低于10亿元，业债一般要求在通过审批后一年内发完。

二、证券公司如何帮企业发债

一、发行债券，要符合债券发行条件。

1、《中华人民共和国证券法》规定的条件

第十六条规定，公开发行公司债券，应当符合下列条件：

（1）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

（2）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；

（3）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（4）筹集的资金投向符合国家产业政策；

（5）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；

公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

2、《公司债券发行与交易管理办法》规定的条件

第十七条规定，存在下列情形之一的，不得公开发行公司债券：

（1）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；

（2）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；

（4）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

如房地产企业发行“小公募”，还应当符合证券交易所的特别规定。如深圳证券交易所在《债券业务办理指南第1号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》中作出特别规定。

三、债券发行有哪三种情况

1.定向发行,即面向特定投资者发行。一般由债券发行人与某些机构投资者,如人寿保险公司、养老基金、退休基金等直接洽谈发行条件和其他具体事务,属直接发行。

2.承购包销,指发行人与由商业银行、证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条件签订承购包销合同,由承销团分销拟发行债券的发行方式。

3.招标发行,指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式。

根据中标规则不同,可分为荷兰式招标(单一价格中标)和美式招标(多种价格中标)。

四、券商发行债券收费标准

代销是指证券发行人委托承担承销业务的证券经营机构（又称为承销机构或承销商）代为向投资者销售证券。承销商按照规定的发行条件，在约定的期限内尽力推销，到销售截止日期，证券如果没有全部售出，那么未售出部分退还给发行人，承销商不承担任何发行风险。

1、不超过1亿元部分包销方式1。5%—2。5%，代销方式1。5%—2。0%；

2、超过1亿元(含1亿元)至5亿元部分包销方式1。5%—2。0%，代销方式1。2%—1。

3、超过5亿元(含5亿元)至10亿元部分包销方式1。2%—1。5%，代销方式0。8%—1。2%；

4、超过10亿元部分(含10亿元)包销方式0。8%—1。0%，代销方式0。

五、债券公开发行和上市的区别

股票上市就是指股票在证券交易所中进行登记，获得了准许，可以在市场中进行交易流通。股票发行是非流通股不用进入二级市场，但股票上市一定要进入二级市场。以上就是公开发行股票和上市的区别相关内容。

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