汇添富基金公司：追求更好的投资体验

汇添富基金公司：追求更好的投资体验 更新时间：2010-12-22 9:16:13 周年之后的专户业务，在近期呈现冷热不均的态势。一边是有些公司在为专户产品难发而苦恼，一边是一些优势公司在“跑马圈地”。　　汇添富基金今年加快了专户产品的发行速度，在新产品发行上抢跑。在过去一年多的时间里，汇添富已经接连发行了20多只“一对多”，整体专户管理规模也相当可观。　　不过汇添富基金专户业务总监李鑫却表示，“其实数量不是最关键的，最终我们是要给投资者赚钱，让投资者认同公司的投资理念。”　　与所有做服务业的公司一样，汇添富基金一直强调“尊重客户的心理需求”，这体现在投资上与客户的风险偏好匹配，在服务上推出成熟和体系性的服务包。　　专户业务开闸一年后，今年9月份汇添富基金第一只 “一对多”产品到期清算，续约资金增量达60%。　　《每日经济新闻》：如何让客户认同你们？　　汇添富基金专户业务总监李鑫：专户业务，业绩是一个方面，但同时我们更加注重好的服务，用心让客户获得更好的投资体验。　　我们也看到一些客户一方面注重绝对收益，另一方面仍然会去看相对业绩，所以，更好的客户服务和沟通，就更加容易获得客户认同。这是一个市场培育和投资者沟通的过程。现在，整个行业的专户业务也刚刚起步，我们愿意，也在做这样的努力。　　NBD：专户讲究的是绝对收益，还有必要跟别人比吗？　　李鑫：我们专户的策略是要能够把中短期、中长期的业绩相结合。体现在投资组合的构建中，最核心的是稳定成长的品种，然后通过把握一些市场的热点来获取让客户满意的领先收益。　　投资从稍微长一点的时间来看的话，有没有让客户信任的能力很重要。这就表现在你的收益率是否可以让客户认可，还有在市场经历涨跌的时候，你给客户的整体感受，这其中服务也是占据了相当的比重。　　NBD：你们是否很看重客户的心理需求？　　李鑫：专户业务本身就是一种个性化的定制服务，尤其是“一对一”。　　好的客户体验，就是来自于客户的个性化收益需求，和投资心理需求的双重兼顾。注重客户的需求，做好服务，长期来看容易获得客户的认同。　　NBD：你们是从一开始就制定了这样的策略，还是在慢慢的沟通中总结出来的？　　李鑫：这个策略也是逐渐总结出来的。　　其实早在2007年到2008年的时候，我们在做一些银行理财产品投资顾问时，思路还是跟公募很接近的。后来随着我们对自身投资理念的反思，我们就逐渐转到对专户策略本质的深入挖掘和落实。　　汇添富基金“精选个股”的投资理念一直是非常清晰的，而且非常具有生命力。经过这几年对公募业务的经验积累，我们对于个股的把握能力也在不断地提高。　　体现在专户投资上，专户投资需要集中地持股，这就对于精选个股的能力提出更高要求，汇添富基金“精选个股”的优势将更能通过专户这种产品体现出来。　　NBD：重视客户的感受，一方面体现在净值的反馈，一方面就是服务？　　李鑫：是的，专户客户购买了这个产品以后，拿到的是一个打包的服务，包括基金公司的投资管理、基金公司的服务、银行渠道的服务。整体来说，我们这个服务包会让客户更加“享受”整个投资过程。　　例如，“一对一”服务方面，我们会有日常的一些沟通，再加上定期的电话交流会议，另外也会定期的举办专家讲座等等。　　“一对多”这一块主要是跟渠道一起来推动这个服务，会请一些渠道人员来参加我们的电话会议，让他们把相关的信息及时反馈给客户。并通过他们组织一些客户开展电话专题会议，同时也会在各地开展一些现场的交流会，让我们和客户的交流更加直接和顺畅。　　NBD：你们是第一家推出专户品牌的公司，这是怎么考虑的？　　李鑫：其实“添富牛”专户专属品牌是对投资者的一个承诺——就是向投资者表达了这样的决心：公司对专户业务会有一个持续的投入，我们要把这一块业务的标杆打造起来，并且力争把服务、把业绩推进到一个比较高的水准。　　我们经过深思熟虑之后亮出来的“添富牛”专户品牌，就是要让投资者感觉到确实是有含金量。专户业务经过一年的发展，很多获得专户业务资格的公司都非常重视这块业务。发展到现在这个阶段，已经进入品牌化的阶段。汇添富基金从第一只专户产品推出到今年推出 “添富牛”品牌，逐步意识到业绩、服务、渠道形成了专户的综合实力。　　NBD：公司未来对于专户业务的定位和发展思路是什么样的？　　李鑫：专户业务是公司相当长的时期内都不会变的方向。在公司成立之初，汇添富基金对专户业务就高度重视，并成立了独立的业务部门，开始布局做这块业务。　　我们定位于做两类产品，一类是做灵活配置型，另一类是对冲产品。汇添富基金几年来构建了实力雄厚的专户投资团队，引入了不同类型和风格的投资经理。并且团队成员投资经验丰富，历经多个市场周期轮回考验。现在投资者不管是要稳健保守型、稳健进取型、还是激进型都可以从投资经理中找到合适的人。　　专户未来仍然是公司的战略业务之一，为客户提供定制化、个性化的高端理财服务仍将是汇添富的大力发展方向。汇添富将会在团队建设、客户服务等方面持续投入，力争让 “添富牛”成为名至实归的金字招牌。

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