广州万隆：风向有变 此类风险急需防范

指数剖析，沪弱创强，上证低开后震荡下行，创业板则高开高走震荡，个股跌多涨少，市场情绪有所回落。

昨日我们提示，修复的连续性具有不确定性，今日市场情绪再度回落。走趋向加快的芯片高位股团体跳水，而低位医药领涨，机构气概依旧，但资金风向转变，高低切换明明，需要防范类似走趋向加快的高位品种杀跌风险。总体而言，市场风险偏好降落，机遇在喝酒吃药、食品饮料、军工等防御属性品种上，但集中在资金抱团的个股结构行情上。

实际上，高值耗材集中采购激发市场担心，但高值耗材降价影响的只是少数公司，大年夜部门医药公司不受降价政策影响，高值耗材集中采购常态化，有助于行业竞争格式快速优化，并将涌现不少结构性投资机遇。

【医药/仿制药/生物疫苗】

二、主线阐发

个股方面，医美，断板，但分时线较强，外汇资讯，3板。芯片，加快3板后，跳动财经，今日继续大年夜幅上冲后呈现跳水。新能源汽车，2连板。食品饮料，2连板。结束无量跌停，收出地天板反抽。

动静面上，12月31日前，各省完成第二批医用耗材清单与本省平台医用耗材的比对联系关系工作，并完成2020年数据上传，于2021年2月28日前完成历史数据补传工作。所以，预计第二批集采真正展开要到来岁二季度了。

三、策略预案

一、盘面综述

板块方面，医药、IT装备、传媒娱乐、医疗保健、旅游、航空、软件、、生物疫苗、操作系统、维生素、军工等轮番走强，仓储物流、化纤、、、水产品、黄金、农业等领跌。医美不雅点剖析，轮动较快。

机构以为，目前看医药板块的调整已经趋于结束。第一，从这波下跌历程看，医药行业这些公司的根基面其实是没有产生任何改变，都是连续向好的。第二，从披露三季报看，机构的持仓、板块交易的占比都已经大年夜幅回落。第三，颠末前期的调整，板块内一些优质的上市公司，估值也已经进入一个历史的估值中枢，已相比拟力合理。

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