机构评级 3只个股值得关注

机构评级 3只个股值得关注 更新时间：2011-2-22 11:19:19

顺络电子评级：买入评级机构：申银万国　　顺络电子在手机领域已开拓三星、苹果、诺基亚、MTK、华为等客户，今年诺基亚有望放量，新产品有望进入iPhone5供应链；在行业布局上，功率片感通过了飞利浦、欧司朗等认证并开始供货，打开了LED照明驱动市场；通过博世认证，汽车电子的战略布局初见成效。　　公司业绩符合预期，申银万国认为，第一，智能手机、平板电脑和LED未来3年高速成长已是一致预期，对公司收入贡献高达70%左右；第二，应收款周转率提升既反映出更审慎的销售政策，也反映出良好的客户关系，还提高了收入增长的弹性；第三，产能扩张、产品线扩充和新的大客户放量预期三重叠合，公司才有底气主动提前备货。　　LTCC对顺络电子具有战略意义。公司将以LTCC为契机，启动从被动元器件专家到无源技术解决方案提供商的战略转型。不能简单用电子元件的行业景气来判断公司估值，公司应比普通电子元件企业有明显溢价。　　维持公司买入评级，3个月目标价31.3～37.5元，建议参与此次定向增发。预计2011～2013年公司EPS为0.82元、1.25元、1.86元，复合增速55%。

云铝股份评级：买入评级机构：方正证券　　云铝股份有如下几大投资主题：文山氧化铝项目预计在2011年第一季度开始投产释放业绩，最终有望形成100万吨以上的产能，在成本和产量不变的假设条件下对公司EPS的增量可达到0.67元；面对节能减排的严峻形势，电解铝企业将成为被限电对象，公司地处水电资源丰富的云南，一旦水电模式的形成将提升公司竞争力；公司铝土矿、电解铝、铝材一体化的生产模式不仅降低了原材料采购成本以及各环节衔接过程中的材料损耗，而且能使公司在市场竞争中避免原材料和产品价格的波动风险；公司积极发展Y型一体化，围绕电解铝支点积极发展铝土矿、水电铝、铝材，有望在区域载能建设及桥头堡政策支持下，迎来公司发展拐点。　　方正证券预期长期铝价会在17000元/吨左右波动，且保守估计地方政府对公司利润的推进，预测2011～2012年分别能产生40万吨和80万吨氧化铝产量，对应2010～2012年EPS为0.06元、0.34元和0.7元/股，给予买入评级。

宋城股份评级：买入评级机构：东方证券　　宋城股份从2011年1月1日起，将景区演艺联票价格提高20元。考虑到旺盛的市场需求和杰出的营销能力，此次提价对人次增长的负面影响有限。东方证券测算，景区演艺联票提价20元，将新增公司年收入5814万元，使宋城景区营业收入增长近19%。　　此前，受益于上海世博会，宋城景区2010年接待人次预计在370万以上，同比增长40%以上。自2010年11月至今，杭州星级酒店的接待人次和平均房价同比一直处于上升过程中，而上海春节黄金周平均16%以上的人次增长也对后世博华东线的旅游前景值得持乐观态度。此外，公司上市使得宋城景区和《宋城千古情》的知名度大幅提升。　　公司募投项目2011年开始相继投入运营。此外，宋城模式对外复制的第一单即三亚天涯不夜城项目预计将于2012年中期开业。　　预计公司2010～2012年净利润分别为1.64亿元、2.2亿元和3.04亿元，复合年增长率为51.75%，每股收益为0.97元、1.31元和1.81元。　　基于公司主题公园+旅游文化演艺具有很强可复制性的模式，未来业绩弹性很大，给予12个月目标价64元，首次给予买入评级。

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