机构评级 3只精品个股值得推荐

机构评级 3只精品个股值得推荐 更新时间：2011-2-19 10:20:00

推荐　　京新药业　　　　京新药业昨日发布公告，拟非公开发行股票不超过3000万股，募集资金不超过4.535亿元，主要用于三个募集资金项目：制剂出口、康复新液技改项目和左氧氟沙星技改项目。　　在三个募集资金项目中，最值得关注制剂出口的前景。虽然公司制剂出口目前还是以附加值较低的制剂代工为主，但氯吡格雷制剂代工的前景值得期待，作为全球排名第二的畅销药，氯吡格雷的年销售额接近100亿美元，其专利将于2011年下半年到期，届时公司该产品的制剂代工有获得较大订单的可能性。　　暂不考虑募集资金项目的贡献，维持公司2010~2012年EPS：0.15、0.26和0.43元的盈利预测。公司的市值在医药板块中最小，而且业绩基数很低，弹性很大，建议投资者给予关注，维持推荐评级。

增持　　华工科技　　　　公司2010年实现净利润2.51亿元，同比增长66.22%，EPS0.62元。　　公司持有华工创投32.5%的股权，华工创投参股的两家公司：10年华工数控已成功IPO、天喻信息已获证监会批准上市。同时，拟设立投资公司，以在突出主营业务的同时扩张企业规模，提高投资收益。　　预计2011-2013年销售收入分别为27.06亿、35.05亿、43.93亿，净利润分别为2.78亿元、3.62亿元、4.69亿元，对应EPS分别为0.68元、0.89元、1.15元。给予增持评级。

买入-B　　华天科技　　　　公司2011年有望保持高速发展，非公开增发将帮助公司提升产能30%~40%，外资客户的开发将帮助公司维持较高的产能利用率；公司地处西部，低廉的电价为其带来成本优势，同时积极布局铜引线生产能力，将进一步帮助降低封装成本；公司入股西钛科技，布局芯片级和晶圆级封装将帮助公司提升技术能力，提高毛利率水平。　　投资评价：预计公司2011年-2013年的收入增幅分别为37.69%、32.07%和30%，EPS分别为0.512元、0.662元和0.886元，对应2011年-2013年的PE分别为27倍、20倍和15倍；维持对公司买入-B的投资评级，短期目标价格15.3元，对应2011年30倍PE。

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