机构精选 3股买入良机不可错失

机构精选 3股买入良机不可错失 更新时间：2011-3-5 17:02:46

昆明制药　　公司2010年收入1.82亿，同比增长26.67%，实现净利润8557万，同比增长46.7%，EPS为0.27元　　公司的收入增长主要来自毛利率最高的天然药物业务，同比增长23.6%，这些主要品种的增长有力的弥补了公司因原材料上涨和海外订单萎缩导致的内外压力。公司经过去年的营销改革，基本解决了过去渠道混乱的局面，并核销掉历史遗留的大量应收坏账；同时，公司基本建立了精细化的管理体制和完善的激励机制，效率得到明显提升；因此，公司业绩的恢复性增长非常明显。同时公司新的血塞通冻干粉3000万支针生产线预计将于今年上半年投产，由于该药疗效明确，且价格低廉，这会给公司业绩了带来新的刺激。综合上述评价，给予公司推荐评级。渤海证券

乐普医疗　　公司是医疗器械行业完成进口替代成功的典范，由于支架行业的景气以及公司新产品的推出，明年净利润仍然有望保持40%左右的增长。　　公司具有丰富、完整的产品线和新产品研发梯度，预计支架产品2011年30%左右的增长，介入手术耗材和出口今年能够过亿。　　预计公司2010-2012年每股收益分别为0.50元、0.70元和0.92元。考虑到公司无载体药物支架的推出，高增长有望持续，并且公司长期发展定位清晰、异于竞争对手，后续产品丰富，建议长期买入，维持买入的投资评级以及37.5元的目标价。海通证券

中鼎股份　　公司主营橡胶件，应用领域涉及整个装备制造业，拓展空间大，市场空间大。公司进入其他应用领域，在新材料领域获得突破；收购整合继续推进。未来在新材料领域拓展空间大，估值是市场对成长性的评价，公司未来3年增速将达到甚至超过30%。预计1季度、全年的盈利将大幅度超出市场预期，预计增长50%，盈利超越市场预期10%-15%。　　预计 2011-2012 年公司EPS 为1.2、1.50 元。目前对应的估值水平为2011 年20 倍，目标价格为36元，对应30*2011 年EPS；24 倍2012 年EPS。建议买入。另外，8月份公司转债进入转股期。转股价格25.3 元，如果成功转股股价需要在33 元以上。广发证券

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