机构荐股 3只精品个股今日推荐

机构荐股 3只精品个股今日推荐 更新时间:2010-7-24 0:00:31

丰乐种业   公司剥离地产业务,短期影响收益,长期利好公司发展;农化业务,产能逐步释放,可以有效解决丰乐农化的生产规模瓶颈问题;种子业务,稳步增长;水稻产业将以长江中下游市场为基础,拓展华南和西南市场,进而完成全国布局;玉米将重点进军东北市场;酒店业务将逐步扭亏;香料业务稳定。区域优势与政策扶持,有利于公司做大做强。  预计公司2010~2012年每股收益分别为0.47元、0.37元和0.47元,对应市盈率分别为27.76倍、35.27倍和27.77倍,给予中性评级。

大秦铁路   公司上半年煤炭运输量大幅增长是业绩增长主因。公司非公开发行已获无条件通过,太原局整体上市已是万事俱备。中期看,煤炭铁路运能仍然偏紧,公司煤炭运输业务高景气度仍可期。  上调公司2010年盈利预测。不考虑资产注入的影响,预计公司2010~2011年实现每股收益约0.65元和0.69元,当前股价对应市盈率分别为13倍和12.3倍。将公司投资评级上调至强烈推荐,给予公司10.5元的目标价,对应完成收购后2011年约14倍市盈率。

燕京啤酒成本下降推动业绩增长   中报:  期内加上受托经营企业共销售啤酒246万千升,同比增5.13%;实现营收503544万元,同比增2.88%;实现利润56994万元,同比增19.33%;实现净利润39867万元,同比增25.20%;每股收益0.329元。  点评:  受益于低成本大麦,公司上半年的毛利率为42.1%,同比提高3.2%;新开拓区域占比提高导致销售费用率同比升2%,财务费用率同比降0.5%,管理费用率同比持平。销售净利率为7.9%,同比升1.4%。  北京地区受低温天气影响,销量略低于去年同期水平;福建市场受暴雨天气影响,销量同比下滑较多;广西市场继续保持高速增长,销量达50万千升,同比增25%;广东市场延续了迅猛的发展势头,销量、利润大幅提高,啤酒销量19万千升,同比增40.59%;内蒙市场销量达31万千升,同比增长14.81%。在公司新近进入的山西、四川、新疆等新兴市场均出现了快速增长,其中山西销量3.8万千升,同比增35.71%;四川销量5.5万千升,同比增92.3%;新疆销量4.1万千升,同比增169.74%。  主品牌销量进一步提升,燕京牌啤酒销量147万千升,同比增5.76%;四大品牌销量合计225万千升,同比增6.64%,占啤酒总销量的91.5%。  但是公司投资支出大幅增加,上半年投资性现金支出为7.57亿元,同比增3.5亿元。而公司可转债发行已申报,预计下半年发行,债转股将促使公司释放业绩。  预计公司2010~2011年分别实现每股收益0.67元、0.80元,对应市盈率分别为29.6倍和24.6倍,投资者可给予关注。

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