机构评级 3只牛股值得关注

机构评级 3只牛股值得关注 更新时间：2010-10-10 7:50:06

推荐　　友好集团　　近期友好集团股价回调明显，但公司基本面没有出现任何利空变化，应当是前期获利的正常回吐。三季度业绩的显著增长是新的股价推动因素，剔除公司持有的土地和股权价值后，2010-2011 年市盈率仅23 和16 倍，可逢低介入、享受新疆经济振兴带来的可持续成长。　　给予公司2011年零售业务净利润1.47 亿元30倍的目标市盈率、对应44 亿市值，给予非零售业务类资产价值30%的折扣、对应17 亿元，加总后公司的公允价值为61亿元的目标市值，折合每股19.6 元。该目标价位对应2011 年31.6 倍的总体市盈率。此外，公司PEG 值只有0.6 倍，2011年市净率只有3.5 倍，也体现出低估值的特性。

买入　　威孚高科　　公司近日发布三季度业绩预增公告，期间归属于上市公司股东净利润约28689.25 万元，对应EPS0.51 元，同比增长112.50%左右，1-9月公司EPS将达到1.07 元左右，略超市场预期。　　三季度业绩加速释放的主要原因是：进入3 季度以来商用车市场的需求依然较为旺盛，公司系列产品销售状况良好。随着2012 年在核心经济带率先启动的柴油车国四标准的实施，将使得公司在SCR领域迎来更为广阔的成长空间，从而将迎来新一轮的业绩加速成长时期。　　预计 2010 年全年每股盈利在1.6 元-1.7 元之间，较最近的预测有进一步提高。　　公司至少可享有20-25倍左右的PE，目前估值水平意味着未来较大的获利空间和足够高的安全边际，维持买入评级。

推荐　　长盈精密　　公司在2009年推出复合屏蔽件、高端连接器、滑轨、LED支架等新产品，公司上市之后将持续进行新产品的开发，不断推出高附加值产品以维持公司的盈利能力；公司在进入三星的供应体系之后，预计公司全年对三星销售收入将超过7000万，将有望陆续开拓更多国际客户，拓展更广阔的市场；产能的扩张将支撑公司未来几年的发展。预计公司2010年至2012年的EPS分别为1.13、1.53、2.31，对应动态市盈率分别为42倍、31倍和21倍，基于公司良好的成长性，维持公司推荐评级。

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