操盘所讲讲2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书

操盘所讲讲2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书

操盘所讲讲2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书 2021-06-11 159 0 本次发行完成后，公司将增发4400.11万股，于2021年6月15日在深圳举行

还需要遵守法律、法规、规章、规范性文件以及《公司法》、《证券法》等与交易所相关的法律

技术服务、收费设备销售、施工、运营；智能建筑工程设计与施工；停车服务；

2020年7月17日和2020年8月4日，发行人分别召开了第二届董事会第八次会议

2020年第二次会议和第一次临时股东大会审议通过了针对具体目标的相关议题

股份有限公司出具了《特定对象股票登记复函》(黎[2021]517号)，同意发行、

股份有限公司针对特定目标发行a股发行计划(以下简称“《发行方案》”)，以及

2021年5月19日，向深交所提交了具体目标股票发行后的重大事件

2021年5月19日，主承销商共发行103只投资者“彩讯科技有限公司”

《申购报价单》等订阅邀请文档。上述投资者包括截至2021年4月30日的发行情况

前20名股东(不含控股股东和关联方)，23家证券投资基金管理公司，12家

证券公司10家保险机构投资者38家其他类型投资者(不排除重复机构10家

第一轮投资者有效认购金额未达到本次募集资金总额65388的上限。人民币94万元。

本次发行有效认购股数未达到预设上限44股，交易地点交易001，100股(含本数)，被分配给标的

数量不超过35家(含深圳百禄和深圳万荣)，且发行人和主承销商决定开始追加认可

购票邀请(附加认购)(以下简称《追加认购邀请书》)及其附件“附加认可”

《证券发行与承销管理办法》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

2021年5月24日(T日)上午9点！00到12！00，在京和君律师事务所律师

在部门见证下，发行人和主承销商共收到11家认购人的《申购报价单》份回复。经典的

第一轮认购原则上共发行4147.4687万元人民币普通股，发行价格为11。46元/股，且

第一轮投资者有效认购金额未达到本次募集资金总额65388的上限。人民币94万元，有效

认购股数未达到预设上限4400.11万股(含股数)，分配对象数、

不超过35人(含深圳白龙、深圳万荣)，由发行人和主承销商决定开始追加认购。

根据本次发行的发行计划，发行人和主承销商将支付固定价格，即11。46元/股票投资

投资者继续咨询认购意向，交易室于2021年5月24日将“彩讯科技股份”发送给投资者

单”(以下简称“《追加认购申购单》”)及其他附件。这次发《追加认购邀请书》

截止2021年5月25日17！00，增发认购工作结束。补考期间，仲景公

根据发行人的认购报价，本次向特定目标发行的股票数量为4400.11万股

易均价(定价基准日之前20个交易日的股票平均交易价格=定价基准日之前20个交易日的股票)

门票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总额)，即11。46元/股。

发行价格、发行对象、配股数量的程序和规则决定发行价格为11。46

本次发行募集资金总额为504，252，606英镑。00元，扣除发行费用不含税。

2021年5月28日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(函)

[2021] ZA14785)。经核实，截至2021年5月27日，主承销商

2021年5月28日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(函)

[2021] ZA14786)。经核实，截至2021年5月28日，彩讯股份

这次针对特定目标发行了4400.11万股a股，每股发行价格为11。46元，这一期

募集资金总额为人民币504，252，606元。00元，扣除各种发行费用(不含增值税)

2021年6月2日，发行人发行了44，001，100股新股

交易时，公司将严格遵循公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序、

证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《实施细则》等法律、

能够有效维护发行人和中小股东的合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定

。”

要的授权和批准；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月2日出具的《股

本次发行完成后，公司新增股份44，001，100股，将于2021年6月15日在深圳证

以2019年度、2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2019年

12月31日、2020年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本

9、净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会公告[2010]2号《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）

2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司资产规模分别为

末，发行人资产总额较2017年末增加67，909。16万元，增幅为67。49%，主要系

公司2018年3月份上市获得募集资金净额2。39亿元及彩讯科技大厦竣工验收结

2017年末、操盘所2018年末、2019年末及2020年9月末，公司流动比率分别为

维持在10%-25%之间。公司资产质量良好，具备较强的短期和长期偿债能力。

业收入较2018年减少3，324。16万元，降幅为4。34%，主要原因为（1）系统集成

业务收入较2018年度有所下降，其中香港政府CMMP项目因在2019年底之前

没有完成验收手续致使收入确认延迟；（2）公司主动缩减了部分低毛利的营销业

务，使得收入有所下降。归属母公司股东的净利润分别为13，166。83万元、

术股份有限公司首次公开发行股票项目（2019年，上海证券交易所科创板）、北

京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票项目（2019年，上海证券交易

所科创板）、阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票项目（2020年，深

（2020年，上海证券交易所科创板）、北京国联视讯信息技术股份有限公司非公

开发行股票项目（2020年，上海证券交易所主板）的保荐代表人，在保荐业务

票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板

（此页无正文，为《彩讯科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上

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