客户概要

2.财务信息

3.与此客户已签订的重要合同和在谈的商机

4.客户企业简介/业务发展规划/竞争对手

5.策略

6.联系人信息

7.重要事项

随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，客户档案管理在其中举足轻重。客户档案管理是企业最基础的、也是历史最悠久的管理动作，当然也是投入最大的管理内容之一。之所以企业在这个方面如此舍得投入，其目的就是要保证客户的有效占有与利用，严防客户的流失。

总之有了这份表格，我们就可以很清楚的了解到客户的一些细节问题，需要跟踪时，就可以拿出一些点使用；客户来访之时，也可以做出较好的安排。

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