中证智能财讯 伊利股份（600887）8月31日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入634.63亿元，同比增长12.31%；归母净利润61.33亿元，同比增长15.23%；扣非净利润58.88亿元，同比增长17.51%；经营活动产生的现金流量净额为55.30亿元，同比下降12.74%；报告期内，伊利股份基本每股收益为0.96元，加权平均净资产收益率为12.19%。

根据公告，公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入324.16亿元，同比增长11.23%，环比增长4.41%；归母净利润26.14亿元，同比增长4.91%，环比下降25.73%；扣非净利润25.98亿元，同比增长9.06%，环比下降21.04%。

2022年上半年，公司毛利率为33.48%，同比上升1.57个百分点；净利率为9.71%，较上年同期上升0.26个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为32.56%，同比上升1.05个百分点，环比下降1.88个百分点；净利率为8.15%，较上年同期下降0.44个百分点，较上一季度下降3.20个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为5.34%，同比下降2.25个百分点，环比下降1.78个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为55.30亿元，同比下降12.74%，主要系预收货款下降幅度较同期增加使得现金流入相对减少，而存货和职工薪酬支出增加使得现金流出增加，综合导致经营活动产生的现金流量净额较同期减少；筹资活动现金流净额61.30亿元，同比减少11.84亿元，主要系主要本期分配股利、偿付利息较同期增加所致；投资活动现金流净额-91.16亿元，上年同期为-38.96亿元，主要系本期收购澳优乳业支付的现金增加所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为104.21%，净现比为90.17%。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为116.57亿元，占净资产的24.9%，较上年末增加25.79亿元。其中，存货跌价准备为2.33亿元，计提比例为2.0%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为56.99%，相比上年末增加4.84个百分点；有息资产负债率为29.52%，相比上年末增加8.11个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为全国社保基金一零六组合，取代了一季度末的阿布达比投资局。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升，易方达上证50指数增强型证券投资基金持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

香港中央结算有限公司

114565.45

17.900485

2.98

呼和浩特投资有限责任公司

53853.58

8.41445

不变

潘刚

25635.06

4.005397

不变

中国证券金融股份有限公司

18242.15

2.850277

不变

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

11600

1.812463

不变

赵成霞

8742.21

1.365943

不变

刘春海

8664.03

1.353727

不变

易方达上证50指数增强型证券投资基金

5777.38

0.902697

-0.01

胡利平

4246.35

0.663479

不变

全国社保基金一零六组合

4041.46

0.631465

新进

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为41.36万户，较一季度末下降了1.58万户，降幅3.69%；户均持股市值由一季度末的54.97万元上升至60.27万元，增幅为9.64%。

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