华新水泥（600801）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析. 2018年,中国国内生产总值增速达到6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标;全年全社会固定资产投资增速为5.9%,比去年低1.3个百分点。受全社会固定资产投资增速减缓及单位固定资产投资对水泥需求拉动递减等因素的影响,2018年全年水泥产量22.1亿吨,同比减少了1.3亿吨。但因受益于供给侧结构性改革,水泥供需保持了好的动态平衡,水泥价格继续保持恢复性上涨,全行业全年实现利润1,546亿元,创造了历史最高水平(以上数据来源:国家统计局)。 2018年,公司实现了高质量、高速度、高效益的发展。报告期内公司准确把握大势,抢抓机遇,坚持以安全生产、环保合规为生命线,加强对合规性风险的管控,着力加强成本控制、危废业务及骨料业务项目的开发,深化实施"环保转型、海外发展、传统工业+数字化和高新建筑材料拓展"的发展战略,公司业务规模进一步扩大,经营业绩再创历史新高。 消除潜在合规风险。报告期内,通过建立"总部、事业部、工厂"三级环保管理网络,强化监控预警,防范环保风险。年内公司18家工厂通过了国家安全生产总局的国家一级安全生产标准化评审,各工厂顺利通过中央环保督察"回头看"现场检查。 进一步推进采购变革。报告期内公司强力推行"统购"+"网购"的采购战略,同时通过对采购授权决策机制系统进行升级、组建成立总部物流公司及原、燃料统购物流管理团队等措施,防范采购风险,提高运作效率,实现采购增值。 全力保持好的工厂运行状态。建立并完善专业审计及综合工业审计机制,系统化、规范化评估工厂运行状况,解决瓶颈及疑难问题,持续提升年修质量管理水平,实现了30家窑线工厂净运转率超过98%。 持续进行营销创新。报告期内公司成立价格管理委员会,进一步规范价格管理,由总部协同事业部定期对供需变化、价格策略进行研究,避免了价差过大导致的损失与风险。进一步强化营销创新文化,推进以客户和价值创造为导向的营销创新,精品装修水泥和精品民用水泥等创新产品销量增长率达21%。 全产业链拓展产能,稳步施行转型发展。报告期内公司完成了对重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权的收购,西藏山南三期3000吨/日及日喀则二期3000吨/日项目建成投产,合计新增水泥产能477万吨/年。骨料业务方面,西藏山南300万吨/年、云南红河100万吨/年项目建成投产,四川渠县、湖南郴州、湖北长阳、云南景洪和临沧合计年产能共1,300万吨骨料项目开工建设。环保业务方面,年内武汉长山口2000吨/日和十堰1000吨/日生活垃圾预处置环保项目投入运行;工业危废业务取得突破,截至目前工业危废环评批复的处置能力已达21万吨/年。在新材料业务方面,阳新年产1.2亿块综合环保墙材项目建成投产;公司第一家年产5万吨的高精度、自动化防渗节能特种砂浆工厂年底投产运行;超高强混凝土等创新产品对外销售获得突破,成功应用于港珠澳大桥等项目。 持续推进技术创新,增强企业竞争实力。报告期内公司加大人力、物力、财力的投入,在原总部中心实验室的基础上升级扩建成立了集水泥、混凝土、超高强混凝土、砂浆等产品技术创新研发、实验及检测为一体的研发中心,进一步强化研发和技术实力,为公司今后高质量的发展提供技术保障。2018年公司获得专利授权12项(其中发明专利2项),获得19项专利受理通知书,全年主持和参加了13项国家、地方及行业标准的制定。

二、报告期内主要经营情况. 2018年,公司实现水泥和熟料销售总量7072万吨,较上年增长3%;骨料销售1,450万吨,同比增长26%;环保业务处置总量214万吨,同比增长18%;商品混凝土实现销量356万方,同比增长11%。全年实现营业收入274.66亿元,同比上年增长31.48%;实现利润总额71.31亿元,归属于母公司股东的净利润51.81亿元,分别较上年同期增长153.59%和149.39%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。根据《政府工作报告》,2019年中国GDP增长速度为6-6.5%,中国经济运行保持在合理区间。中央经济工作会议认为,我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的问题,必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,更多采取改革的办法,更多运用市场化、法治化手段,在"巩固、增强、提升、畅通"八个字上下功夫。要巩固"三去一降一补"成果,推动更多产能过剩行业的"僵尸企业"加快出清,降低全社会各类营商成本,加大基础设施等领域补短板的力度。 2019年中国水泥行业机遇和挑战并存,行业展望如下: 1、水泥需求总量维持在平台带的相对高位,但存下行压力。2019年中国房地产调控政策减缓,房地产投资增速将保持稳定,同时在国家交通基础设施补短版、大力推进基建项目开工、竣工的背景下,基建投资增速有望逐步企稳回升,基建投资依然会对水泥需求带来较强的支撑。 2、"去产能"有望成为行业主旋律。2019年,在国家供给侧结构性改革进一步推进及继续加大对大气污染防治和环境整治力度的大环境下,错峰生产、环保限产、淘汰落后产能、产能减量置换和兼并重组提升行业集中度,将继续是水泥行业推动供给侧结构性改革的最重要手段。 3、绿色、高质量发展将进一步深化。我国经济已经进入高质量发展阶段,水泥行业在产能严重过剩、市场需求无增量的情况下,节能减排,智能制造,取消低标号水泥品种,研发低碳水泥、生态水泥、干粉砂浆等水泥基新材,提升产品质量,优化产品结构,成为行业高质量发展、满足市场新需求的时代要求。 4、水泥价格保持相对稳定,但生产成本会有所上升。当前中国水泥行业需求下行和产能过剩并存,但持续深化的供给侧结构性改革给水泥行业解决产能严重过剩的局面提供了宝贵的时间窗口。同时,随着国家环保督查力度不断加大,水泥企业的环保投入会进一步上升。 (二)公司发展战略. 2019年,公司将弘扬"开放、创新、发展、奉献"的企业文化,坚持"安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本"的价值观,追逐"美好的世界从我们开始"的公司愿景,秉承"清洁我们的生活环境,提供信赖的建筑材料"的公司使命,以开放促改革,以创新促发展,以转型促增长,始终紧扣时代发展的脉搏,为建设创新协调、绿色共享、开放融合的新华新而努力奋斗。以"保价稳量、严控成本、加快转型、拓展海外"为指导方针,推动经营发展再上新台阶。 (三)经营计划. 1、2018年经营计划完成情况. 2018年,受公司产销规模增长及生产经营大幅改善等因素的影响,公司实现营业收入274.66亿元,与上年相比增长31.48%,完成年度预算的128%。其中:水泥及熟料销售收入完成预算的135.7%;混凝土销售收入完成预算的153.5%;骨料销售收入完成预算的121.6%;环保销售收入完成预算的87.6%。 2018年,公司实际总体投资的预算完成率为52.1%。2018年末,总资产规模为332亿元,公司资产负债率为44.76%。 2、2019年经营计划2019年公司计划销售水泥及商品熟料7,296万吨,混凝土368万方,骨料2,662万吨,环保业务总处置量达到304万吨。预计实现营收入超过275亿元,与2018年基本持平。 2019年公司计划投资50亿元,投资主要增长点在水泥、骨料和新材料业务。其中水泥业务主要是进一步扩展海外项目和进行旧产能置换,计划建设尼泊尔和乌兹别克斯坦项目,完成湖北黄石和云南禄劝旧产能置换项目的建设;继续扩张骨料项目,同时大力发展新材料业务。 2019年,公司总资产预计约344亿元,资产负债率预计可进一步降至40%以下。 为实现公司2019年经营目标,公司将全面推进四大战略: 1、水泥与环保结合的转型战略:大力建设环保及水泥窑处置平台,扩大环保废料处置能力,提升TSR替代率,使华新成为具备技术与装备优势、两段式商业模式优势、安全环保优势、先发优势的环保和建材集团2、水泥业务的海外发展战略:借助LH集团的海外平台,成为全球发展中国家有影响力并在投资国领先的水泥制造商。 3、传统工业+互联网的创新战略:发展核心市场的"电商+物流网",持续拓展在管理、商务、工业等领域的智能化应用,使华新成为行业最具竞争力的互联网转型标杆企业。 4、高新建筑材料的业务拓展战略:持续加大高新建筑材料创新研发力度,实现华新品牌价值持续升级。为实现上述经营目标,公司将采取下列举措: (1)持续推行生产运行管理。各生产工厂持续实施成本对标管理,借助最佳实践共享库,制定针对性的成本改进方案。通过做好设备预防性维护,加强年修管理、设备状态管理及停机事故管理,保证工厂在错峰生产背景下的高产稳定运行。探索工厂数字技术与智能化运行管理,打造样板工厂。 (2)持续推进智慧采购二期项目,制订具体实施计划,提升统购及网购占比,提高采购的效率和透明度。 (3)把握政策机遇,创新营销增价值。放眼大局,保持积极和冷静的心态,积极践行国家供给侧结构性改革的方针及举措。加强营销创新成果的推广,以"改进客户体验,提升营销运行"为方向,推进营销数字化深入发展。研究和把握国家取消PC32.5R水泥品种的政策契机,全面优化和升级创新产品,继续扩大差异化竞争优势。 (4)精心组织,切实保障项目进度,实现公司高质量的发展。年内完成云南禄劝4000吨/日和黄石285万吨/年项目的建设,尼泊尔纳拉亚尼2800吨/日、乌兹别克斯坦吉扎克4000吨/日两个国外项目争取在年底前基本建成。完成湖北南漳危废及湖北宜都、重庆云阳、云南华坪等生活垃圾环保项目的建设,开工建设云南剑川和湖北巴东生活垃圾、广东恩平和黄石危废等项目。 完成四川渠县、湖南郴州、湖北长阳、云南景洪、临沧、昭通等骨料项目的建设,启动湖北襄阳、阳新、贵州水城、云南富民二期、湖南株洲等9个合计年产能2,250万吨骨料项目的开工建设。 按计划推进黄石10亿只包装袋项目建设,有序实施内部水泥工厂包装袋切换升级。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险. 1、水泥市场需求下滑带来的经营风险. 近两年,在国家加强环境保护和环保执法力度、错峰生产等去产量政策的引导下,水泥行业实现了供需动态平衡,价格恢复性上涨,行业景气度回升,但当前水泥行业产能退出机制仍不完善,产能过剩这一根本性矛盾并未得到有效化解。在水泥行业需求进入下行的大环境下,若水泥行业不能有效地去产能,则供需矛盾势必加深,全行业经营风险必然加大。 应对措施:(1)密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业需求的相关政策和因素的分析和研究,正确把握市场供求关系。(2)坚决落实国家及各地方政府去产能的相关政策与措施,展示大企业应有的坚决执行态度,推动行业健康发展。(3)坚持以客户为中心的营销理念,优化营销业务管理制度和系统流程,逐步构建"互联网+"的营销生态圈,增强与客户的粘性,提升客户购买便捷性。(4)聚焦差异化竞争策略,通过巩固和拓展精品家装水泥市场、研发和试点推广民用结构水泥等途径,打造差异化竞争优势。 2、成本上升、竞争力下降的风险. 近两年以来,随着国家对水泥行业矿山治理、环保排放控制等越来越严格,加之错峰生产停产时间增加、原燃材料价格上涨,导致公司主导产品水泥的成本上涨明显。同时在可预期的时间内,公司将加大在安全、环保、产品包装、工厂数字技术与智能化运行管理的投入,成本将会有一定幅度的上升。 应对措施:(1)牢牢树立"竞争在市场、实力在工厂"的理念,精细管理,精益化生产。 (2)开展工业智能系统研发与运用,提升工厂运行效率;(3)开发新产品,提升单位产品的价值创造能力。(4)推动"统购"+"网购"的采购变革,降低原燃材料的采购成本。(5)持续推进水泥窑协同处置及替代能源使用技术的进步,提升吨熟料各类废弃物处置量及替代燃料的使用量。 3、新业务发展不及预期的风险. 目前公司已经开始布局和拓展超高强混凝土、特种砂浆等水泥基新型建筑材料业务,这是公司创新、转型升级和高质量发展、发展新的盈利增长点的战略举措之一。但公司在这些领域属于新进入者,品牌处于创建期,同时,拥有该方面的商务和技术研发等专业人员的力量培养还需要有一个过程,业务的运行、管理、营销模式仍在摸索阶段,公司新业务的发展能否达到预期,存在一定的风险。 应对措施:(1)加大市场研究,明确产品定位,确保推出的产品有市场需求。(2)依托公司现有的资源,如资源的获取能力、现有水泥厂内富裕场地、销售渠道等,降低投资和运行成本。 (3)密切与拉豪集团在这一领域的合作,加强自主研发,加快新材料工艺、装备、原材料的国产化进程。(4)提升技术服务质量和产品质量,使公司由单纯的解决方案提供商转化为以"产品+解决方案"为特征的"系统提供商",逐步树立品牌形象。(5)打造"内部支持、外部生长"的创业团队文化,支持业务的发展。

四、报告期内核心竞争力分析. 公司始创于1907年,历史悠久,文化底蕴厚重,为"中国500最具价值品牌"百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新,科学发展,一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一,在行业中具备较强的综合竞争实力。 公司的核心竞争力体现为: 1、规模及完整的产业链竞争优势. 公司通过规模效应降成本,打通产业链上下游,发挥全产业链的优势,形成了较强的市场竞争能力。 公司自上市以来,通过持续的投资新建和并购,已在国内9省市及中国邻近周边的塔吉克斯坦、柬埔寨,形成了近1亿吨的水泥产能规模。同时,公司积极倡导并践行"理性竞争、整合优化、环保转型"的发展理念,依托水泥主业,稳健发展混凝土、骨料、水泥装备与工程、新型建材及依托水泥窑进行协同处置的环保产业,在行业内较早实现了纵向一体化发展,具备了上下游一体化的协同竞争能力。 2、技术创新优势. 公司始终坚持"创新驱动发展"的理念,以工业实践运用为出发点,通过引进和自主研发相结合,建立起了一整套完善的技术创新体系,培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队,在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、"交钥匙"的工程总承包能力,还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。 公司分别于2009年和2017年获得国家科技进步二等奖(是该奖项的第一完成单位)。截至2018年底,公司拥有源于生产实践的发明专利40项,实用新型专利103项。 报告期内,公司总裁李叶青先生荣获中国第三届"杰出工程师奖";公司获得中国专利优秀奖1项、省建材行业技术革新一等奖2项、省级优秀科技创新平台奖1项。 3、商号和品牌优势. 公司拥有的"华新堡垒"商标为中国驰名商标,是中国最老的水泥生产商标之一,百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。 2018年,公司以455.86亿元的品牌价值位列"中国500最具价值品牌"88位,相比上年品牌价值增幅达到20%。同时,公司连续4年跻身《亚洲品牌500强》排行榜,排名第176位,较上年提升2位,排名持续提升。此外,公司还入选中国制造业企业500强第313位、财富中国500强第350位、湖北百强企业榜第31位。 4、产品品质传统优势. 公司为全国"质量标杆"企业之一,是国内水泥行业中首家通过GB/T19001—ISO9001质量体系认证的企业,生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品,水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝、港珠澳大桥等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。 5、战略布局优势. 公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂,规划在"一带一路"与中国友好的国家,做填空式的布点建设。同时,公司在选择工厂建设地时均遵循了"资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力"的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同处置的环保业务布局上,充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。 6、专业、稳定、高效的管理团队的优势. 高管领导力是公司发展战略成功的关键。在过去20年间,公司保持复合增长率达24%的高效发展,在于公司拥有专业专一、专注、且理念先进、勤奋敬业、善于学习、管理高效、保持长期稳定的创业高管团队。

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